Zwei unabhängige Vermögensverwalter in Zürich fusionieren. Damit versprechen sich die beiden Unternehmen nicht zuletzt auch auf dem Arbeitsmarkt bessere Chancen. Und eine Tessiner Privatbank spielt in diesem Kontext eine wichtige Rolle.
Erste Anzeichen gab es bereits vergangenen Sommer, nun ist es definitiv: Nachdem die Tessiner PKB Private Bank Anfang dieses Jahres die Mehrheit an Belvoir Capital übernommen hatte, folgt nun der nächste Schritt: Belvoir Capital fusioniert mit Alasia. Dies gaben die beiden Vermögensverwalter am Dienstag bekannt.
Alasia, eine Vermögensverwaltungs- und Unternehmensberatungsfirma, ist bereits Teil der PKB-Gruppe und befindet sich im Besitz der Familie Trabaldo Togna.
Talente anlocken
«Die Fusion bringt komplementäre Kompetenzen wie Expertise in der Vermögensverwaltung und in den Kundenbeziehungen zusammen, was ein besseres Angebot und eine optimierte Servicebereitstellung ermöglicht», sagte Luca Venturini, CEO der PKB Private Bank, gegenüber finews.ch. Belvoir Capital, nun grösser und robuster, werde ein attraktiver Arbeitgeber für Talente in der unabhängigen Vermögensverwaltung und im Bereich Family-Office-Dienstleistungen, ist Venturini überzeugt.
Synergien orten die beiden Unternehmen insbesondere in den Bereichen Vermögensverwaltung, Vermögens- und Unternehmensberatung sowie in Family-Office-Lösungen.
«Belvoir Capital wird zu einem der führenden Akteure im Bereich der unabhängigen Vermögensverwaltung und Multi-Family-Offices in der Schweiz. Durch das Netzwerk, die Erfahrung und das Fachwissen der Familie Trabaldo Togna in der Vermögensverwaltungsbranche werden wir unsere Kunden noch umfassender betreuen und unser Angebot weiter verbessern können», sagte Steffen Bauke, CEO von Belvoir Capital.
Fusion auf Ende Jahr wirksam
Das fusionierte Unternehmen wird unabhängig unter dem Namen Belvoir Capital agieren. Bauke wird als CEO die Leitung übernehmen, während die derzeitigen Partner von Belvoir Capital weiterhin qualifizierte Anteilseigner bleiben.
Die Fusion wurde von den zuständigen Aufsichtsbehörden genehmigt und soll bis Ende des Jahres wirksam sein.
Minderheitsbeteiligung an Gesellschaft für US-Kunden
Die Partnerschaft umfasst ausserdem eine indirekte, strategische Minderheitsbeteiligung an Belvoir Wealth Management, einer Schweizer Investment-Boutique mit Sitz in Zürich, die bei der SEC registriert ist und auf die Bereitstellung von Investmentlösungen für US-Personen spezialisiert ist.
Die Beteiligung wird von der PKB indirekt über Belvoir Capital gehalten.
