Die Margen schrumpfen, die Regulierung wird dichter und die Compliance teurer. Die Kundenerwartungen ändern sich radikal. Finanz- und Anlageberater sind mit umwälzenden Veränderungen konfrontiert. An einer neuen Tagung in Zürich suchen Experten nach Lösungswegen – finews.ch ist Medienpartner.
Die rasch fortschreitende Digitalisierung fordert alle Akteure im Sektor Finanzdienstleistungen heraus: Finanzberaterinnen und -berater, Finanzplaner, Vermögensverwalter, Kundenberaterinnen und -berater von Banken und Versicherungen, aber auch Unternehmer, Investoren und Compliance-Spezialisten.
Welches ist ihre neue Rolle auf der Kundenreise, wenn vieles online abgewickelt wird, ohne dass der Kunde ein Gesicht zu sehen bekommt oder eine menschliche Stimme hört? Im deutschen «Plansecur-Report: Finanzbranche 2021» gaben 94 Prozent der Befragten an, «ein enges Vertrauensverhältnis zwischen Finanzberater und Kunde werde noch wichtiger werden».
Das Ökosystem Vorsorge im Umbruch
Ist dieses Resultat nur blanke Hoffnung – oder entspricht es tatsächlich dem, wohin die Zukunft der Finanz- und Anlageberatung steuert? An der in diesem Jahr erstmals durchgeführten, neuen Branchenveranstaltung «Xpertise `21» gehen namhafte Speaker und Panelteilnehmende diesen und anderen Fragen nach wie: Wird sich beispielsweise das holistische Finanzconsulting durchsetzen?
Donnerstag, 28. Oktober 2021, 17-20 Uhr: Bildungszentrum Sihlpost, KV Business School, Zürich
Tashi Gumbatshang, Finanzexperte, Dozent, Wirtschaftpsychologe und Leiter Kompetenz-Center Vermögens- und Vorsorgeberatung, Raiffeisen Schweiz, ist einer der beiden Keynote Speaker. Sein Thema: «Wie das Ökosystem Vorsorge im Umbruch ist». Marcel Zünd (Bild unten), Partner EY Switzerland und Leader Financial Services Strategy Consulting Practice, wirft in seiner Keynote einen Blick auf Erfolgsmodelle der Zukunft.
Endlich wieder Networking
Am «Xpertise Panel» diskutieren Anita Sigg, ZHAW School of Management and Law, Willy Graf, Gründer und CEO VVK Gruppe/FinConTec, Tashi Gumbatshang und Marcel Zünd das Thema «Wie macht die Finanzdienstleistungsbranche ihre Kund:innen (wieder) glücklich?».
Moderiert werden Event und Panel von Felix Horlacher, Leiter IfFP Institut für Finanzplanung. Presenters von Xpertise `21 sind: EY Switzerland, FinConTec AG/FinConPro, VVK Gruppe, IfFP Institut für Finanzplanung und finews.ch.
Auch das Networking erhält endlich wieder eine Plattform, am Event selbst und auf einer speziellen Linkedin-Fokusseite. Die Teilnahme ist kostenlos (gemäss den geltenden BAG-Richtlinien nur mit Covid-Zertifikat. Keine Maskenpflicht in Saal & Networking Zone).
