Die Suche nach dem besten Vermögensverwalter ist beendet. J Stern & Co. hat bei der zweiten Zwei Wealth Office Conference den 2024 Best Management Award gewonnen. Chris Rossbach, Co-Founder und CIO, gibt Einblicke in das Engagement des Unternehmens für langfristige und nachhaltige Anlagen.
23 Präsentationen von Vermögensverwaltern an einem Vormittag und im Anschluss auch noch eine Prämierung der drei Publikumsfavoriten - so sah am Mittwoch das ambitionierte Programm der «Zwei Wealth Office Conference 2024» aus. Organisiert wurde die Veranstaltung im «neuen» Kunsthaus in Zürich von Zwei Wealth, einem Finanzinstitut, das sich quasi als Vergleichsportal der Branche versteht und somit selber viel Erfahrung mit «Pitches» gesammelt hat.
Mit viel Herzblut bei der Sache
Die Portfoliomanager nutzten die ihnen zugestandenen wenigen Minuten ganz unterschiedlich. Während die einen den Schwerpunkt auf die Vorstellung ihres Instituts und dessen allgemeiner Investmentphilosophie legten, wurden andere ziemlich konkret und rückten investierbare Anlageprodukte in den Vordergrund. Am Schluss stellte Zwei-Wealth-CEO Patrick Müller treffend fest, dass aus Sicht des Marketings nicht alle Pitches perfekt gewesen seien. Aber man habe spüren können, dass alle Portfoliomanager ihre Anlagestrategie mit Herzblut und und Überzeugung umsetzten.
Auf Platz 3 in der Gunst des Publikums schaffte es Andreas Wüger, Gründer und CEO der Lapis Asset Management. Das Institut aus Lugano hat sich auf die Auswahl von Dividendenwerten spezialisiert, also Aktien, die dem Anleger zuverlässig ansehnliche laufenden Erträge einbringen. Zweiter wurde Michael Frei, Head of Clients und Partner bei der OLZ, einem Asset Manager, der mit wissenschaftlich unterfütterten Modellen arbeitet, um systematisch die richtigen Aktien zu finden.
Zum besten Asset Manager wurde Chris Rossbach gekürt, Managing Partner und CIO der international tätigen J. Stern & Co gekürt. finews.ch nutzte die Gelegenheit, sich mit dem Sieger zu unterhalten:
Chris Rossbach, Co-Founder und CIO von J Stern & Co. (Bild: J Stern & Co.)
Herr Rossbach, zuerst einmal herzlichen Glückwunsch. Was bedeutet der Gewinn des Best Management Award bei den Zwei Wealth Office Awards 2024 für Sie und ihr Unternehmen?
Wir sind stolz darauf, als Sieger erkoren worden zu sein. Dies hängt sicherlich mit unserem Ansatz zusammen. Wir investieren langfristig in Unternehmen, die Qualität haben. Wir streben eine Erfolgsbilanz an, die zeigt, dass wir für unsere Investoren Werte schaffen.
Was unterscheidet Ihren Vermögensverwaltungsansatz von anderen in der Branche?
Für uns ist Qualität eine Grundvoraussetzung unserer Anlagestrategie: Wenn ein Unternehmen keine Qualität hat, kann es uns noch so ein attraktives Angebot unterbreiten, aber wir investieren nicht.
Woran messen Sie Qualität?
Wenn ein Unternehmen in Bezug auf seine Geschäftsführung, den Umgang mit seinen Mitarbeitern, Ressourcen, Lieferanten und Kunden nicht nachhaltig ist, kann es keinen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil haben und keine nachhaltigen Renditen generieren.
Für uns bedeutet dies in Bezug auf unsere Investitionen, dass wir Nachhaltigkeit nicht nur als Risiko betrachten, sondern vor allem als eine Chance. Wir haben viele der Technologien entwickelt, die notwendig sind, um die grossen Herausforderungen unserer Zeit zu bewältigen, dazu zählen der Klimawandel, die Energiewandel, die Notwendigkeit der Dekarbonisierung und der Übergang zu Netto-Null-Emmissionen.
Können Sie Beispiele dafür nennen, wie Sie Ihre Vermögensverwaltungslösungen an die individuellen Bedürfnisse und Ziele Ihrer Kunden anpassen?
Unsere Stragie beruht auf einem breiten Ansatz. Wir investieren zum einen in Aktien als kapitalgenerative Vermögenswerte sowie in Unternehmensanleihen, zum anderen aber auch setzen wir auf Anleihen in Schwellenländern. Auf diese Weise können wir Portfolios zusammenstellen, die den Bedürfnissen der Kunden in Bezug auf die Gesamtrendite sowie die Volatilität, die sie in ihren Portfolios akzeptieren wollen, gerecht werden.
Wo sehen Sie die Zukunft der Vermögensverwaltung?
Wir glauben, dass die Zukunft der Vermögensverwaltung darin besteht, kundenorientierte Lösungen anzubieten, die die Aussicht auf Rendite bieten. Das Umfeld wird dabei gekennzeichnet sein von nachhaltigem Wachstum, aber auch anhaltender Inflation. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, in Vermögenswerte zu investieren, die deren realen Wert steigern.
Chris Rossbach ist Mitbegründer, geschäftsführender Gesellschafter und Chief Investment Officer bei J. Stern & Co., einer Investmentpartnerschaft mit Büros in London, New York, Zürich und Malta. Rossbach ist auch der Portfoliomanager des World Stars Global Equity Fund der Firma.
Rossbach hat 23 Jahre Erfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche, davon 19 Jahre bei Merian Capital, Magnetar, Lansdowne Partners und Perry Capital, wo er Aktien nach einem fundamentalen Wertansatz investierte. Bevor er nach London zog, arbeitete er in New York als Investmentbanker für Lazard Frères. Zusammen mit Jérôme Stern gründete Rossbach J. Stern & Co. im Jahr 2012.
Rossbach hat einen BA von der Yale University und einen MBA von der Harvard Business School. Er spricht Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch. Außerdem ist er Vorsitzender und Treuhänder des Warburg Charitable Trust.
