In Zusammenarbeit mit dem Schweizer Fintech Lusee bietet die Software- und Beratungsfirma Prometeia ein Finanzberatungstool an. Dieses soll Vermögensverwaltern die Arbeit erleichtern, wie Adisa Muminovic im Interview mit finews.tv erklärt.
Das italienische Software- und Beratungsunternehmen Prometeia hat sich mit seiner Niederlassung in Zürich vergleichsweise rasch in der Schweizer Finanzbranche etablieren können. «Wir haben unsere digitalen Beratungs-Tools vollständig den Bedürfnissen der hiesigen Banken und Vermögensverwalter angepasst, erklärt Adisa Muminovic im Interview mit finews.tv. Sie ist Senior Business Development Manager bei Prometeia.
Im Wesentlichen ging es dabei um die Einhaltung von Fidleg-Anforderungen, um Workflows und Automatisierungen sowie um eine stärkere Einbindung der Kundinnen und Kunden in den Beratungsprozess. «Wir wissen alle, dass Personalisierung höhere Kosten verursacht. Doch dank der Automatisierung lässt sich dieser Aufwand stark reduzieren», betont Muminovic.
Zusammenarbeit mit Fintech Lusee
Im Interview geht sie auch auf die neue Zusammenarbeit mit der Firma Lusee ein, einem Fintech der Hypothekarbank Lenzburg.
«In dieser Kooperation konnten wir unsere Beratungstools in einer Mixed-Reality-Umgebung einbringen. Dabei können die Berater oder die Beraterin beliebige Informationen und Prozesse abrufen, die dann direkt auf dem Tisch statt traditionell auf einem Bildschirm gezeigt werden», so Muminovic weiter. «Das ermöglicht eine direkte Einbeziehung des Kunden in den Beratungsprozess – vor allem bietet es eine einzigartige Client-Experience mit einem Wow-Effekt, und bei der sich die reale mit der virtuellen Welt verbindet.»
Situation mit Emotionen
Konkret hat Lusee eine Plattform entwickelt, welche die Bedeutung der zwischenmenschlichen Beziehung erkennt, und dabei mit einer Technologie arbeitet, die im Hintergrund verschwindet, bis sie gebraucht wird.
«In dieser Mixed-Reality, empfindet die Kundschaft den Finanzberatungsprozess nicht mehr als trockene, anstrengende Materie, sondern verbindet die Situation automatisch mit Emotionen», so die Prometeia-Managerin. «Wir werden dieses Tool übrigens live auf der Private Banking & Wealth Management Conference am 9. Dezember 2021 in Zürich präsentieren», so Muminovic.
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