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Ganz plakativ gesagt: Erstens Können, zweitens Wille und drittens das Glück des Tüchtigen. Wenn ich nur zwei dieser Punkte erfülle, klappt’s nicht.

«In der Zwischenzeit fokussiere ich mich auf Vorsorgeberatung bei Stellenwechsel oder Stellenverlust»

Es braucht alle drei zusammen – und dies zur gleichen Zeit.

Wann haben Sie bemerkt, dass sich Ihre Selbständigkeit lohnt?

Als ich mit meiner Firma die Kunden zufriedenstellen und Einnahmen erwirtschaften konnte und dadurch auch schon bald weiterempfohlen wurde.

Wie sind Sie heute beruflich unterwegs?

Ich fing mit klassischer Vermögensverwaltung und -beratung an – ein Geschäftsfeld, das langsam aber stetig grösser wurde. In der Zwischenzeit fokussiere ich mich auf Vorsorgeberatung bei Stellenwechsel oder Stellenverlust.

Worum geht es dabei?

Konkret um die steuerliche Strukturierung und Investition von Pensionskassenvermögen, was allerdings nur bei einem Stellenwechsel, bei Stellenverlust, beim Gang in die Selbständigkeit oder bei einer Reduktion des Arbeitspensums möglich ist. 

Können Sie das noch etwas genauer ausführen?

Täglich kommen uns diese Themen zu Ohren: sinkende Umwandlungssätze, Alterung der Gesellschaft, späteres Pensionierungsalter und immer öfters vorzeitiger Stellenverlust bis hin zu Altersarmut.

«Dabei vertrete ich immer die Interessen der Betroffenen»

Hier schaffe ich Klarheit und Transparenz. Ich kläre auf, was das für den Einzelnen bedeutet und was zu tun ist. Dabei vertrete ich immer die Interessen der Betroffenen.

Was sind Ihre Pläne?

Ein weiterer Ausbau meiner Kundenbasis. Dabei kann ich mir gut vorstellen, ein Netzwerk von Gleichgesinnten aufzubauen, die das Potenzial ebenfalls erkennen. Im Weiteren wünschte ich mir, Mandate von Firmen zu erhalten, um meine unabhängige Vorsorgeberatung für deren Mitarbeiter anzubieten.

Im vergangenen Juni haben Marcel Chevrolet und Jan Keller einen Networking-Apéro für Leute aus der Finanzbranche organisiert, die sich verändern möchten. Aufgrund der vielen Teilnehmer und dem guten Feedback haben sie sich nun entschlossen, einen weiteren Anlass zu veranstalten.

Er findet statt am 8. November 2018 von 11:45 Uhr bis 14 Uhr in Zürich statt. Wer interessiert ist, meldet sich über folgende Email-Adresse an: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!. Anmeldeschluss ist der Montag, 5. November 2018.

Damit das Ganze verbindlich abläuft, erheben die Veranstalter einen Unkostenbeitrag von 25 Franken. Interessenten überweisen den Betrag auf folgendes Konto bei der Postfinance: CH75 0900 0000 2503 8615 7, lautend auf Chevrolet Consulting GmbH. Sobald dieser überwiesen ist, wird der Ort der Veranstaltung bekanntgegeben.