Ein ehemaliger Banker von Julius Bär soll bei der Bank Rothschild & Co das Vorsorgegeschäft gemeinsam mit einer externen Beratungsfirma ausbauen.
Die in Zürich ansässige Bank Rothschild & Co baut ihr Angebot im Schweizer Vorsorgebereich aus, wie finews.ch erfahren hat. Dabei geht das Unternehmen eine Partnerschaft mit der Luzerner Beratungsfirma Pensexpert ein; zudem stösst ein früherer Julius-Bär-Banker zum Rothschild-Team.
Thomas Bamert wird ab Anfang Februar 2023 als Head Wealth and Pension Planning Schweiz unter anderem für die Umsetzung der neuen Partnerschaft mit Pensexpert verantwortlich sein, wie weiter zu erfahren war.
Individuelle Vorsorgelösungen
Zuletzt war er bei der Bank Julius Bär als Advisor Wealth Planning tätig und hat die dortigen Vorsorgeservices aufgebaut und weiterentwickelt. Zuvor war der Wirtschaftswissenschaftler in verschiedenen Funktionen bei der Swiss Life beschäftigt gewesen. Neben seiner Promotion an der Universität Zürich absolvierte Bamert einen MAS in Financial Consulting (ZHAW) sowie einen DAS in Pensionskassen Management (HSL).
Die Firma Pensexpert bietet gemäss eigenen Angaben individuelle und auf alle Lebensphasen abgestimmte Vorsorgelösungen nach den Regeln des Private Banking an und arbeitet dabei mit einem exklusiven Kreis von Partnerbanken zusammen, wozu nun auch Rothschild & Co gehört. Die Bank soll dabei vor allem ihr Know-how im Anlagebereich und bei der Vermögensplanung einbringen.
Nachhaltiges Wachstum seit Jahren
«Der Schweizer Vorsorgemarkt weist seit Jahren ein nachhaltiges Wachstum auf. Dank der Partnerschaft mit Pensexpert können wir unsere Kunden umfassender beraten und uns in diesem Umfeld besser positionieren», sagte Andreas Feller, Leiter Swiss Onshore Zürich bei Rothschild & Co.
