Im vergangenen August gaben die Valiant-Gruppe und Swiss Life eine Partnerschaft bekannt. Nun konkretisiert sich diese Kooperation. Es sind auch gemeinsame Standorte geplant.

Valiant und Swiss Life wollen ihre komplementären Kompetenzen nutzen, um ihren Kunden gemeinsam eine noch umfassendere Beratung in Finanzierungs- und Anlagethemen sowie in Vorsorge- und Versicherungsfragen anzubieten, wie die beiden Unternehmen am Dienstag mitteilten. Im Zuge dieser Partnerschaft beteiligt sich die Swiss Life auch mit 1,9 Prozent an der Valiant.

Die Partnerschaft beruht auf den spezifischen traditionellen Kompetenzen der beiden Unternehmen. «Unsere Kunden werden dank der Partnerschaft umfassend beraten und betreut», erläutert Martin Gafner, CEO a.i. von Valiant.

Kompetenzen bleiben bei den jeweiligen Instituten

«Im Gegensatz zu Allfinanz-Modellen bleiben die Kernkompetenzen jedoch bei den jeweiligen Instituten.» Das heisst: Valiant-Mitarbeitende sind Spezialisten in Finanzierungs- und Anlagethemen, während die Vorsorgeberater von Swiss Life für umfassende Vorsorgelösungen verantwortlich zeichnen.

Die Umsetzung der Partnerschaft erfolgt schrittweise ab dem 1. Januar 2014. Sie umfasst im Wesentlichen:

  • die gegenseitige Vermittlung von Hypothekarlösungen
  • die Vermittlung der Dienstleistungen von Swiss Life Immopulse (Unterstützung bei Verkauf, Kauf und Umbau von Immobilien) durch Valiant
  • die Vermittlung von Anlagelösungen von Valiant durch Swiss Life
  • den Vertrieb von Vorsorgelösungen von Swiss Life für Private und Unternehmen durch Valiant
  • den Vertrieb neuer Produktkombinationen von Bank-, Versicherungs- und Vorsorgelösungen

Die beiden Unternehmen ergänzen ihre Leistungspalette mit Kombinationen von Bank- und umfassenden Vorsorgelösungen, wie es weiter heisst. Thomas Bahc, Leiter Multichannel Management von Swiss Life Schweiz: «Im Rahmen der Partnerschaft wollen wir gemeinsam Produkte entwickeln und einführen, die den unterschiedlichen Kundenbedürfnissen nach Sicherheit, Eigentumserwerb, Vermögensaufbau und Vorsorge Rechnung tragen.»

Um die Bedeutung und Langfristigkeit der Partnerschaft zu unterstreichen, beteiligt sich Swiss Life mit 1,9 Prozent an Valiant.

Pilotprojekt: Gemeinsame Standorte

Neben der Zusammenarbeit im Produktvertrieb besteht die Absicht, gemeinsame Standorte zu betreiben, wie es weiter heisst. Die Beratungsteams von Valiant und Swiss Life werden an ausgewählten Orten die Kundenbetreuung unter einem Dach und mit einem gemeinsamen Beratungsangebot, jedoch weiterhin getrennt nach Produktbereichen durchführen.

Die Partnerschaft zwischen Valiant und Swiss Life soll dank Nutzung der gemeinsamen Synergien die Beratungsqualität und Kundenzufriedenheit weiter stärken.

Nach der Analyse der Ergebnisse der Pilotphase wird eine geografische Expansion des Modells geprüft.