Die Glarner Kantonalbank und die St Galler Kantonalbank haben fristgerecht die Entscheidungen zur Ausübung von Call Optionen für ausstehende AT1-Anleihen getroffen.
Die Glarner Kantonalbank wird ihre Call-Option für die ausstehende Additional Tier-1-Anleihe mit einem Nennwert von 100 Millionen Franken und einem aktuellen Coupon von 2 Prozent nicht ausüben, heisst es in einer Mitteilung der Bank am Mittwoch. Die nachrangigen Anleihen haben ein Call-Datum am 15. Mai.
Gemäss den Bedingungen der Anleihe werden die Obligationen ab (aber ohne) dem ersten Call-Datum in jeder folgenden Fünf-Jahres-Periode zu einem jährlichen Zinssatz verzinst. Die Verzinsung entspricht dem relevanten Kapitalmarktsatz (festgelegt an jedem Coupon-Bestimmungsdatum) plus einer Marge, wie es weiter heisst.
Die Entscheidung zur Ausübung des Call-Rechts werde jeweils basierend auf den zugrunde liegenden Marktbedingungen getroffen, den wirtschaftlichen Aspekten, dem aufsichtsrechtlichen Wert des Instruments und der eigenen Kapitalplanung, betont die Kantonalbank.
SGKB übt Option aus
Die St. Galler Kantonalbank (SGBK) geht einen anderen Weg und übt ihre Option zur vorzeitigen Kündigung und Rückzahlung einer AT1-Anleihe am 30. Mai 2024 aus. Damit wird die ausstehende AT1-Anleihe mit einem Nominalbetrag von 100 Millionen Franken und einem Coupon von 1,70 Prozent per erstem Rückzahlungsdatum zurückgezahlt, wie es hier heisst.
