Verläuft alles wie geplant, könnte Julius Bär die strategische Beteiligung an einem italienischen Vermögensverwalter von zurzeit 19,9 Prozent später aufstocken.

Planmässiger Beginn der strategischen Partnerschaft zwischen Julius Bär und der in Mailand domizilierten Kairos Investment Management («Kairos») . Wie Julius Bär am Montag informierte, wurde mit dem Abschluss der Transaktion, einer Minderheitsbeteiligung an «Kairos», ein Meilenstein erreicht. Seit dem 1. Juni 2013 operiert das gemeinsame Geschäft unter dem Namen «Kairos Julius Baer SIM SpA». 

«Nach ein paar Jahren», wie es in der Medienmitteilung heisst, würden die beiden Parteien über eine allfällige Aufstockung der jetzt eingegangenen strategischen Beteiligung von Julius Bär entscheiden. 

Planmässige Integration

Nachdem die italienische Zentralbank grünes Licht erteilt hatte und nach Finalisierung der technischen Details erfolgte der Abschluss der Transaktion am 31. Mai 2013. An diesem Datum erwarb Julius Bär eine Beteiligung von 19,9 Prozent an Kairos. Gleichzeitig wurde, wie im November 2012 angekündigt, Julius Bärs italienischer Vermögensverwalter Julius Baer SIM in Kairos integriert.

Während der Integrationsphase wird die kombinierte Geschäftseinheit mit dem gemeinsamen Markennamen «Kairos Julius Baer SIM» bei der italienischen Zentralbank eine Banklizenz beantragen, um in Italien eine neue Privatbank aufzubauen.

Keine Änderung der Strategie

Der Gründer und Partner von Kairos, Paolo Basilico, werde zusammen mit seinen Partnern «Kairos Julius Baer SIM» mit den bestehenden Teams von Kairos und Julius Baer SIM führen und dieselbe kundenorientierte Strategie verfolgen wie bisher, heisst es in der Medienmitteilung.

Julius Baer wird im Verwaltungsrat von «Kairos Julius Baer SIM» mit zwei Personen vertreten sein: Es sind das Fabrizio Rindi, der als Präsident des Verwaltungsrates der neuen Einheit amtiert, und Loris Vallone, Leiter Business Development Schweiz.

Giovanni M.S. Flury, Leiter der Region Schweiz, und Marco Mazzucchelli, Leiter Private Client Services, repräsentierten Julius Bär im Verwaltungsrat der Dachgesellschaft Kairos Investment Management.