Mit einer neuen Struktur ist ein unabhängiger Vermögensverwalter seit kurzem auf Expansionskurs und bedient mit aktuell elf Partnern von Zürich und Genf aus Schweizer und westeuropäische Kundinnen und Kunden.
Der unabhängige Vermögensverwalter Green Wealth Partners hat eine Neuorganisation und Umfirmierung zu LeoVest Partners abgeschlossen, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. LeoVest Partners ist aus dem Zusammenschluss mehrerer Spezialisten von Schweizer Vermögensverwaltern entstanden ist.
Die Firma integriert dabei ihre Kundenbetreuerinnen und -berater in den Kreis der Miteigentümer, wie weiter zu erfahren war. Gemeinsam zielt die Partnerschaft darauf ab, die Vermögensverwaltung zu vereinfachen – getreu dem Motto «Wealth Management simplified».
Aktuell elf Partner
Die Entstehung von LeoVest Partners begann Ende 2023 mit der Übernahme von Green Wealth Partners. Die neue Partnerschaft bestehend aus aktuell elf Partnern hat bedeutende Eigenkapitalinvestitionen getätigt, um die Firma zu rekapitalisieren, um die bestehende Infrastruktur zu modernisieren und zu verbessern, wie weiter zu erfahren war.
«In der heutigen Zeit geht es nicht mehr darum, unsere Kundinnen und Kunden über die Entwicklungen an den Märkten zu informieren – sie sind bereits bestens informiert. Unsere Aufgabe besteht vielmehr darin, ihnen zu helfen, durch die Vielzahl an Informationen zu navigieren», sagte Stephan Matti, der neue Geschäftsführer von LeoVest. Das Angebot der Firma beruht dabei auf zwei Anlagephilosophien mit einem passiven sowie einem aktiven Ansatz.
Schweizer und westeuropäische Kundinnen und Kunden
«Diese Kombination zusammen mit einer wertorientierten Partnerschaft und einer modernen Infrastruktur macht uns zu einem der am schnellst wachsenden externen Vermögensverwalter in der Schweiz», so Matti weiter. LeoVest fokussiert sich auf Kundinnen und Kunden aus der Schweiz, Grossbritannien, Deutschland und weiteren westeuropäischen Ländern.
Claus Dorfner, der scheidende Geschäftsführer von Green Wealth Partners, begrüsste die Neuausrichtung mit den Worten: «Ich freue mich sehr, mich nun wieder vollständig auf meine Kunden konzentrieren zu können. Die Zusammenarbeit mit den Kollegen bereitet mir grosse Freude, und die Unternehmenskultur bei LeoVest ist gradlinig, teamorientiert und transparent.»
In Zürich und Genf präsent
LeoVest ist eine unabhängige Vermögensverwaltungsgesellschaft mit Standorten in Zürich und Genf. Sie verwaltet rund 1,3 Milliarden Franken an Kundenvermögen und beschäftigt 20 Mitarbeitende. Sie ist der Aufsichtsorganisation AOOS angeschlossen, Finma lizenziert und Mitglied beim Verband Schweizer Vermögensverwalter (VSV).
