Eine Asset-Management-Boutique will mit systematischer Anlagestrategie den SPI schlagen – nach Kosten, notabene.
Die 2007 gegründete AgaNola, die sich als unabhängige Management-Boutique bezeichnet, lanciert den Anlagefonds Systematic Equity Switzerland. Der Fonds, so schreibt AgaNola in der am Dienstag verschickten Pressemitteilung, basiert auf einer bewährten Anlagestrategie auf den Swiss Performance Index.
Den SPI übertreffen
Der Ansatz biete ein Optimum zwischen aktiven und passiven Komponenten und habe das Potential, den Swiss Performance Index um durchschnittlich 1,25 Prozent per annum nach Kosten zu übertreffen.
Viele passive, indexbasierte Strategien erzielten in den vergangenen Jahren bessere Resultate als aktive und hätten deshalb eine enorme Popularität erreicht, schreibt AgaNola. Die Überlegenheit von passiven Strategien ergebe sich jedoch vor allem in bestimmten Marktsituationen und sei im Wesentlichen auf die günstigen Kosten zurückzuführen.
Abweichen von der strikten Nachbildung des Indexes
Mit einer durchdachteren Systematik und einer schlüssigeren Risikokontrolle könne das Risiko-Rendite-Profil einer passiven Strategie verbessert werden, so AgaNola. Im Falle von Systematic Equity Switzerland erfolge dies mit einer optimierten Risikoreplikation des Indexes und einer aktiven Titelselektion, die von der strikten Nachbildung des Indexes abweiche, schreit AgaNola.
Unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren werde so ein risikooptimiertes Portfolio konstruiert, das höhere erwartete Renditen bei denselben erwarteten Risiken wie der Index aufweise.
Mehrheitsaktionär ist ein bekannter Bankier
Als Verwaltungsratspräsident der auf Vermögensverwaltung spezialisierten AgaNola, die ein Aktienkapital von 3,33 Millionen Franken aufweist, fungiert Andreas Casutt. Vizepräsident, CEO und Mehrheitsaktionär ist Stefan Hiestand, dessen berufliche Stationen die Handelsbank NatWest, Citicorp Investment Bank, J. Henry Schroder Bank und zuletzt Jefferies umfassten.
