Die ZHAW School of Management and Law hat gemeinsam mit dem Zürcher Bankenverband untersucht, welche Fähigkeiten in der Beratung Vermögender zukünftig entscheidend sein werden. Die Erkenntnisse zeigen, dass verstärkt Methodenkompetenz gefragt ist.
Der Strukturwandel in der Finanzindustrie verändert die Anforderungen an die Mitarbeitenden. In der Finanzberatung von vermögenden Privatkundinnen und -kunden betrifft das vor allem Mitarbeitende, die im neuen Spannungsfeld von Regulierung und Digitalisierung agieren. Der Mehrwert der persönlichen Beratung gewinnt insbesondere in diesem Umfeld enorm an Bedeutung.
Für eine umfassende Finanzberatung braucht es neben Fachwissen in den Bereichen Kapitalanlagen, Vorsorge, Steuern, Immobilien und Nachfolge künftig vermehrt vernetztes Denken sowie Analyse- und Synthesefähigkeit. Wird das Fachwissen dank der Methodenkompetenz vernetzt und analytisch eingesetzt, so bietet die persönliche Beratung einen deutlichen Mehrwert für Kunden.
Aber auch Einfühlungsvermögen ist notwendig, um Kundenbedürfnisse zu verstehen und zu befriedigen. All diese Fähigkeiten vermittelt der MAS Financial Consulting.
Die ZHAW School of Management and Law veranstaltet am 17. Juni 2019 in Zürich (TIME Lounge & Bar am Hauptbahnhof) sowie am 6. August 2019 in Winterthur (Volkartgebäude am St.-Georgen-Platz) ein Info-Meet-up zu Weiterbildungen im Bereich Financial Consulting. Die Teilnahme ist kostenlos. Sie können sich hier anmelden.
Benchmark-Weiterbildung
Der MAS Financial Consulting ist die Benchmark-Weiterbildung in der umfassenden Finanz- und Vermögensberatung von vermögenden Privatpersonen, Unternehmerinnen und Unternehmern sowie Selbstständigerwerbenden. Dabei vertieft der MAS Financial Consulting vorhandenes Fachwissen und fördert vor allem Methoden- und Sozialkompetenz, wobei stets die Berufserfahrung aktiv integriert wird.
Nach erfolgreichem Abschluss des MAS Financial Consulting ist es möglich, die weltweit anerkannte Lizenzierung als «Certified Financial Planner®» zu erwerben.
Da der MAS Financial Consulting aus vier unterschiedlichen Zertifikatslehrgängen, sogenannten CAS besteht, können zunächst auch nur einzelne CAS absolviert werden, die das individuell vorhandene Wissen optimal ergänzen.
Lerninhalte am Puls der Zeit
Die Rahmenbedingungen im Finanzwesen haben sich stark verändert. Die Inhalte des MAS Financial Consulting werden daher unter Berücksichtigung der aktuellen Marktanforderungen stetig überarbeitet und aktualisiert. Sowohl der Einfluss der Digitalisierung in der Finanzberatung als auch die veränderten regulatorischen Anforderungen werden thematisiert.
Anhand zahlreicher Case Studies erfolgt der Transfer in die Kundenberatung, um komplexe Problemstellungen der Kundschaft zu lösen.
«Certified Financial Planner®» als Karrierebooster
Auf der Kundenseite hat sich in den letzten Jahren ein gesteigertes Bewusstsein für Qualität in der Finanzberatung entwickelt, weshalb qualifizierte Beraterinnen und Berater immer stärker gefragt sind. Von diesem Trend profitieren neben der Kundschaft auch die Beratenden selbst sowie deren Arbeitgeber, wie eine internationale Studie des «Financial Planning Standards Board» (FPSB) belegt (FPSB, 2016).
So helfen CFP-Professionals den Finanzdienstleistern, sich zu differenzieren, leisten einen entscheidenden Beitrag zur verstärkten Kundenbindung und haben einen positiven Einfluss auf die Kundenzufriedenheit.
- Weitere Informationen zum MAS Financial Consulting und zur Lizenzierung als Certified Financial Planner finden Sie hier.
