Mit der Online-Plattform «Quantum» können Anlagestrategien mit nur wenigen Klicks verwaltet werden. Die Möglichkeiten sind vielfältig.
Credit Suisse Quantum basiert auf neuester Technologie und ermöglicht eine effiziente Verwaltung von Anlagelösungen wie Actively Managed Certificates (AMC) und Actively Managed Swaps (AMS). Professionelle Investoren können mit Quantum eine gewünschte Anlagestrategie flexibel, kosteneffizient und transparent umsetzen.
Dabei profitieren sie von den globalen Ausführungskapazitäten der Credit Suisse an über 40 Börsenplätzen weltweit.
Kunden können sich auf die Asset-Allokation fokussieren und die komplette Ausführung und Administration der Strategie an die Credit Suisse delegieren. Gleichzeitig bietet die Quantum-Plattform volle Transparenz in Bezug auf die aktuelle und historische Allokation, Ausführungspreise, Kosten sowie Performanceberechnungen und Sekundärmarktpreise.
Eine umfassende Bibliothek von interaktiven Performance & Risk Analytics ermöglicht eine zeitgemässe und effiziente Analyse der Anlagestrategie mit zahlreichen Download-Möglichkeiten.
Strukturen und Einsatzmöglichkeiten
Mit Quantum kann das umfassende Strukturierungswissen der Credit Suisse genutzt werden, um massgeschneiderte Anlagelösungen für die individuellen Bedürfnisse ausarbeiten zu lassen. Neben Strukturen wie Tracker-Zertifikaten (AMCs) können auch Warrants oder Kapitalschutzprodukte mit aktiver Verwaltung lanciert werden. Für spezielle Bedürfnisse bieten sich beispielsweise auch Swaps (AMS) oder eine Emission via Special Purpose Vehicle (SPV) an.
Die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig und reichen von thematischen Investments bis zu Hedging- und taktischen Overlay-Strategien, welche unter anderem für das Management von Aktienmarkt- oder Durationsrisiken von Vermögensverwaltungsmandaten eingesetzt werden. Ob eine Strategie als «long-only» oder mit einem täglich dynamisch anpassbarem Leverage ausgestattet werden soll, wird beim Aufsetzen der Strategie individuell und unter Berücksichtigung der Bedürfnisse festgelegt. Ebenso steht eine FX-Hedging Toolbox zur Absicherung von Währungsrisiken zur Verfügung.
Breites Multi-Asset Anlageuniversum
Die Credit Suisse bietet aktiv gemanagte Lösungen für ein umfassendes Anlageuniversum über sämtliche Anlageklassen hinweg. Dies bietet AMC-Managern Zugang zu einer Vielzahl von Instrumenten wie Aktien, Anleihen, Futures, Optionen, Swaps, Benchmarkindizes, FX Forwards, CDS Indizes sowie ETFs, Anlagefonds, Alternativen Anlagen und anderen nicht-linearen Produkten.
Ebenfalls zur Verfügung stehen proprietäre Anlageinhalte der Credit Suisse wie beispielsweise systematische Options- oder Risikoprämien-Strategien.
Neueste Web-Technologie
Quantum bietet eine webbasierte, benutzerfreundliche Schnittstelle mit allen Informationen, die zur Verwaltung der eigenen Strategie benötigt werden. Transaktionen können im Online-Portal entweder direkt erfasst oder in Tabellenformat hochgeladen werden, was besonders bei einer grösseren Anzahl an Portfoliotransaktionen vorteilhaft sein kann. Des Weiteren stehen andere Anbindungslösungen – beispielsweise via FTP oder API – zur Verfügung.
Quantum verfügt über eine umfassende Bibliothek an interaktiven Performance & Risk Analytics Widgets. Die Widgets (vgl. Abbildung 1) können individuell ausgewählt und vom Benutzer konfiguriert werden.
(Abbildung 1: Analytics Widget Explorer Quelle: Credit Suisse. Nur für Illustrationszwecke)
So kann beispielsweise die Strategieperformance über flexibel definierbare Zeiträume nach Sektor, Land, Währung bis auf Stufe Einzeltitel mit nur ein paar Klicks aufgeschlüsselt und exportiert werden.
Neben der webbasierten Berichterstattung bietet die Credit Suisse auch ein kundenspezifisches Reporting an, welches auf die spezifischen Anforderungen abgestimmt werden kann.
Platzierung von Rebalancing-Aufträgen
Anweisungen zu Neugewichtungen inklusive Details zur Ausführungsmethode («On the Close» oder «VWAP») können bequem via Online-Plattform aufgegeben werden. Eingebaute Checks bezüglich der definierten Anlagerichtlinien prüfen die Trade-Akzeptanz bereits bei Übermittlung der Aufträge.
Der aktuelle Status von Aufträgen kann im «Orderbuch» jederzeit eingesehen werden. Alle historischen Aufträge sind auf einer Zeitachse übersichtlich einsehbar und dokumentiert.
Sobald das AMC im Sekundärmarkt gehandelt wird, können Käufe und Verkäufe via die üblichen Handelskanäle und Depotbanken erfolgen. Die Aufträge können zu NAV oder Intraday via Geld/Brief-Kurse erfolgen.
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