Mit dem CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income Fonds nimmt Columbia Threadneedle Investments konsequent globale ESG-Vorreiter ins Visier. Dadurch lassen sich mögliche nachhaltige Anlageziele mit potenziell höheren Renditen verbinden.
Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Prospekt des OGAW und das BIB, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.
Nachhaltig Investieren und im Inflationsumfeld zugleich kontinuierlich höhere Erträge vereinnahmen: Diese Motivation treibt private wie institutionelle Investoren gleichermassen um.
Beide Anlageziele sollten jedoch nicht getrennt, sondern als Einheit betrachtet werden. Zumal die Welt nun drängende Probleme wie den Klimawandel vehement angeht. In der Phase des weltweiten Übergangs zu einer nachhaltigeren Gesellschaft und Wirtschaft erhalten viele Nachhaltigkeitsvorreiter Rückenwind.
Ertragstarke Unternehmen, deren Dividendenerträge durch wachsende, auf langfristige Nachhaltigkeitsthemen ausgerichtete Cashflows gedeckt sind, können in der Lage sein, Anlegern potenzielle Chancen zu eröffnen.
Konventionelle Titelauswahl führt oft in die Sackgasse
Entscheidend ist im aktuellen Umfeld, sich auf Unternehmen mit strukturellen Vorteilen zu konzentrieren, während sich viele traditionell ertragsstarke Sektoren immer grösseren Herausforderungen gegenübersehen.
Manchen in der Vergangenheit stets verlässlichen Stützen ertragsorientierter Portfolios, wie Öl- und Tabakunternehmen, brechen zunehmend die Geschäftsmodelle weg. Für ertragsorientierte Anleger ist es daher an der Zeit sein, sich nach alternativen Ertragslieferanten umzusehen.
Anhaltende Nachhaltigkeits-Megatrends wie Energiewende, Gesundheit, Ressourceneffizienz sowie nachhaltige Städte und Finanzen ermöglichen derweil gut positionierten Unternehmen attraktive und wachsende Einnahmen, die Dividendenzahlungen zuträglich sind.
Eine neue Dimension des nachhaltigen Investierens
Der CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income bietet Investoren eine Strategie, die auf hohe Erträge ausgerichtet ist und sich auf Unternehmen konzentriert, die einen nachhaltigen Beitrag liefern wollen. Das weltweit gestreute Portfolio aus 30 bis 50 Dividendentiteln folgt einem disziplinierten, nachhaltigkeitsorientierten Ansatz und trägt der Nachfrage nach gesteigerten Erträgen von Risikoanlagen wie Aktien Rechnung.
Im Mittelpunkt stehen solide und wachsende Ertragsströme, die Vermeidung von Wertfallen und ein ausgewogener Ansatz beim Portfolioaufbau. Der Anlageschwerpunkt liegt klar auf Anbietern von Nachhaltigkeitslösungen. Dennoch setzt das Portfolio stärker auf den faktorbasierten Core/Value-Stil als viele bestehende nachhaltige Aktienportfolios, die in der Regel stärker Growth-orientiert sind.
Klare Philosophie
Als jüngstes Mitglied der Responsible-Global-Equity-Sparte von Columbia Threadneedle Investments baut der Fonds auf dem robusten Ansatz «Vermeiden, Investieren, Verbessern» («Avoid, Invest, Improve») auf.
Im Investmentprozess geht es dem Fondsmanagement vornehmlich darum, Unternehmen mit schädlichen oder nicht nachhaltigen Geschäftspraktiken zu meiden, gezielt in Unternehmen zu investieren, die einen positiven Beitrag für die Gesellschaft und/oder Umwelt leisten sowie den Einfluss als engagierter Investor zu nutzen, um durch Stimmrechtsausübung ein Best-Practice-Management von ESG-Kontroversen zu unterstützen.
Mehrwert im Inflationsumfeld
Viele Anleger streben nach einer Rendite, die die eines weltweiten Aktienportfolios übersteigt. Das Kernportfolio aus Aktien wird hierfür im CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income durch ein risikokontrolliertes Derivate-Overlay ergänzt. Die Ambition von Columbia Threadneedle Investments ist es, dadurch den «natürlichen» Aktienertrag zu steigern.
Der vom Columbia Threadneedle Systematic Factor Investments Team verwaltete dynamische Ansatz kombiniert Short-Positionen in Call-Optionen mit einer Long-Position in Futures. Die bei den Call-Optionen vereinnahmte Prämie stellt die Mehrrendite dar, während die Long-Futures-Position den Profit in steigenden Märkten sichert.
Rechtlicher Hinweis: Für Werbezwecke. Columbia Threadneedle Investments ist der globale Markenname der Columbia- und Threadneedle-Unternehmensgruppe.
Der Fonds ist ein Teilfonds des Columbia Threadneedle (Lux) III, ein société d’investissement à capital variable (SICAV), registriert in Luxembourg und authorisiert durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Deutsch- und englischsprachige Exemplare des Fondsprospekts, eine Zusammenfassung der Anlegerrechte sowie deutsch- und englischsprachige Exemplare des Dokuments mit wesentlichen Informationen für den Anleger (KID) sind erhältlich bei Columbia Threadneedle Investments, Exchange House, Primrose Street, London EC2A 2NY, Telefon: Client Services Client Services on 0044 (0)20 7011 4444, email: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! oder elektronisch auf www.columbiathreadneedle.com. Der Fonds fällt unter Artikel 8 der EU-Verordnung 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Angaben im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) und fördert ökologische oder soziale Merkmale als Ziel. Bei der Entscheidung, in den beworbenen Fonds zu investieren, sollten alle Eigenschaften oder Ziele des beworbenen Fonds berücksichtigt werden, wie sie in seinem Prospekt beschrieben sind. Die Informationen über die nachhaltigkeitsrelevanten Aspekte finden Sie auf unserer Website.
Der Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung, die Jahres- und Zwischenberichte in deutscher Sprache sowie weitere Informationen können kostenlos bei unserer Schweizer Vertretung angefordert werden: Carnegie Fund Services S.A., 11, rue du Général Dufour, CH-1204 Genf, Schweiz, Web: www.carnegie-fund-services.ch. Die Zahlstelle ist die Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l‘Ile, CH-1204 Genf. Die aktuellen Preise sind abrufbar unter: www.fundinfo.com. Die in den Marketingunterlagen enthaltenen Informationen stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder zu sonstigen Transaktionen mit den Fonds dar und sollten auch nicht als solche ausgelegt werden. Der Investmentmanager hat das Recht, die für die Vermarktung getroffenen Vereinbarungen zu kündigen. Finanzielle Werbemaßnahmen werden zu Marketing- und Informationszwecken herausgegeben; im Vereinigten Königreich von Columbia Threadneedle Management Limited, die von der Financial Conduct Authority zugelassen ist und reguliert wird; im EWR von Columbia Threadneedle Netherlands B.V., die von der niederländischen Behörde für Finanzmärkte (AFM) reguliert wird; in der Schweiz von Columbia Threadneedle Management (Swiss) GmbH, die als Repräsentanz von Columbia Threadneedle Management Limited handelt.
