Das Wealth Management ist im Umbruch. Das eröffnet Beraterinnen und Beratern neue Karrieremöglichkeiten, um Kunden auf offenen Netzwerk-Plattformen unabhängig zu betreuen. ZWEI Wealth wächst stark weiter und sucht nicht nur erfahrene Beraterinnen und Berater sondern auch Beratungstalente.
Von Patrick Müller, CEO von ZWEI Wealth
Die traditionellen Strukturen von Privat- und Universalbanken lösen sich auf und die einzelnen Dienstleistungen werden zunehmend von Spezialisten erbracht. Damit nimmt die Bedeutung unabhängiger Beratung signifikant zu.
ZWEI Wealth zeigt auf, wie Beraterinnen und Berater diesen Wandel zu ihren Gunsten nutzen können.
Offene Netzwerk-Plattformen werden die neuen Banken
Die Entwicklung der vergangenen Jahre hat gezeigt, dass das klassische Privatbanken-Modell immer weniger funktioniert. Früher konnten Privatbanken oder andere Anbieter in der Vermögensverwaltung noch als One-Stop-Shop funktionieren, was für die Kunden und Beraterinnen und Berater Vorteile hatte.
Heute ist dieses herkömmliche und integrierte Angebot immer limitierter und bildet nur noch einen kleinen Teil des offenen Marktes ab. Die meisten Berater sind bei integrierten Anbietern vermehrt eingeschränkt in den Aktivitäten und auch in Bezug auf den Kundenkreis, den sie betreuen dürfen.
Zudem werden die Anforderungen der Kunden umfassender und das Vertrauen in einzelne Institute ist stark gesunken.
Diese Entwicklungen schreiten in grossen Schritten voran und bringen die Privatbanken und andere integrierte Anbieter unter Druck. Die unabhängige Beratung gewinnt gleichzeitig massiv an Bedeutung. Das bietet eine einzigartige Gelegenheit für Beraterinnen und Berater, sich in einem zukunftsträchtigen Wachstumsfeld zu positionieren.
(Der Wandel im Wealth Management in drei Phasen, Quelle: ZWEI Wealth)
ZWEI Wealth ist die Netzwerk-Plattform für unabhängige Berater und Beraterinnen
In keiner Bank, bei keinem integrierten Anbieter stellt die Beratung die Kerndienstleistung dar. Beratung ist bei allen nur Mittel zum Zweck. Hier bietet ZWEI Wealth ein einzigartiges Umfeld im Wealth Management, in dem die Beratung für die Kunden im Zentrum steht und alles auf die Beraterinnen und Berater ausgerichtet ist.
Mit der offenen Netzwerk-Plattform von ZWEI Wealth können Beraterinnen und Berater, für ihre Kunden frei aus allen Banken und Vermögensverwaltern auswählen und diese individuell kombinieren. Sie stellen für jeden Kunden eine individuell passende Strategie und die Portfolio-Architektur zusammen.
Sie wählen die besten Asset Manager und Banken aus und stellen in einem laufenden Prozess die Kontrolle sicher. So unterstützen die Berater die Kunden umfassend und übernehmen als Leiterin respektive als Leiter des Anlagekomitees die Koordination aller Vermögensangelegenheiten der Kunden.
Der Erfolg bestätigt die Vorteile
Netzwerke haben gegenüber klassischen Anbietern sowohl für Kunden als auch für Berater und Anbieter riesige Vorteile. Sie erlauben eine höchstmögliche Kundenorientierung und können dank dem hohen Grad an Spezialisierung mehr anbieten, als dies eine Bank oder ein Vermögensverwalter je könnte.
(Der Erfolgausweis von ZWEI Wealth für 2020, Quelle: ZWEI Wealth)
Der Erfolg von ZWEI Wealth bestätigt diesen Trend. In den vergangenen paar Jahren hat sich ZWEI Wealth vom Nischenanbieter unabhängiger Beratung zur umfassenden Plattform für Wealth Management entwickelt. Eine Auswertung der Resultate, die Kunden von ZWEI Wealth 2020 erzielten, bestätigt die Entwicklung (siehe oben).
So dürfte es kaum erstaunen, dass ZWEI Wealth das Geschäftsvolumen alleine in den vergangenen zwölf Monaten beinahe verdoppeln konnte.
Fazit: Berater müssen sich neu positionieren
Die Geschwindigkeit der Veränderungen des Wealth Management dürfte in den kommenden Jahren nochmals deutlich zunehmen. Wer vom Wandel profitieren möchte, sollte sich jetzt richtig positionieren. Ein Gespräch mit ZWEI Wealth kann da nicht schaden.
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