Nachfolgeplanung für EAM: Win-Win-Situation
Keine Finma-Lizenz? Sorgen um Ihre Nachfolge? Mit der Firma Wenzinger & Tschan Finanz wird die Zusammenarbeit zu einer Win-Win-Situation für beide Seiten.
Sie besitzen keine Finma-Lizenz und möchten Ihr Lebenswerk nicht von heute auf morgen in fremde Hände legen. Sie haben über Jahre hinweg Ihre Kundschaft aufgebaut und gepflegt.
Doch der administrative Aufwand für externe Vermögensverwalter steigt immer weiter an. Vielleicht erkennen Sie sich in dieser Situation wieder und suchen nach einer Lösung, um diese Herausforderung zu meistern.
1. Unsere Lösung: Fusion der Wenzinger Finanz und Tschan & Partner
Auch wir standen vor denselben Herausforderungen. Beide Unternehmen hatten über Jahre hinweg eine treue Kundschaft aufgebaut, sahen sich jedoch zunehmend mit administrativem Aufwand konfrontiert. Deshalb entschieden wir uns, zu fusionieren – und unser Fazit lautet: «Warum haben wir das nicht früher getan?»
Durch die Fusion konnten wir Synergien optimal nutzen: Aus zwei Revisionen und zwei Aufsichtsstellen wurde nur noch eine Compliance-Funktion und eine Revision. Zusätzlich haben wir in ein effizientes Portfoliosystem investiert.
Kurz gesagt: Aus zwei externen Vermögensverwaltern wurde ein noch stärkerer Partner. Wir sind zu einem leistungsstarken Team zusammengewachsen, das nicht nur eine bessere Kundenbetreuung bietet, sondern auch mehr Wissen und ein erweitertes Kontaktnetz.
2. Vorteile der Fusion: Ihre Mehrwerte
Dank der Fusion und der Zusammenarbeit profitieren Sie von den zahlreichen Vorteilen:
- Sicherstellung Ihres Backups: Kontinuierliche Betreuung Ihrer Kunden im Falle eines Ausfalls oder während Ihrer Reisen.
- Fliessender Übergang: Ihre Kunden können weiterhin von Ihnen betreut werden, während wir Sie im Portfoliomanagement und bei administrativen Aufgaben unterstützen. So können Sie Ihre Arbeitszeit reduzieren.
- Compliance und Revision: Wir übernehmen die Compliance und Revision für Sie.
- Individuelles Tempo: Gestaltung Ihrer Geschäftsübergabe in Ihrem eigenen Tempo.
- Hochqualitative Betreuung: Gleichbleibend hochqualitative Betreuung Ihrer Kunden durch kompetente und professionelle Nachfolger,
was die Kommunikation erleichtert. - Teamunterstützung: Ihre Kunden haben jederzeit Zugang zu einem engagierten Team, auch wenn ihr Berater nicht verfügbar ist.
Unsere Zusammenarbeit wird von unseren Kundinnen und Kunden sehr geschätzt, wie eine anonymisierte Umfrage gezeigt hat, in der wir die Bestnote erhielten. Zudem haben wir für unsere Leistung nach der Fusion den HIPE Award 2024 gewonnen.
(Quelle: Wenzinger & Tschan Finanz)
3. Unser Angebot: Individuelle Nachfolgeregelung für Sie
Wir möchten Ihnen die gleichen Vorteile bieten, die wir durch unsere Fusion erfahren haben. Deshalb haben wir ein spezielles Angebot für Ihre Nachfolgeregelung zusammengestellt.
Ihre langjährigen Kunden liegen Ihnen am Herzen, und Sie möchten sie nicht von heute auf morgen an einen fremden Berater übergeben? Das verstehen wir vollkommen. Wir sind überzeugt, dass unser Angebot für eine Nachfolgeregelung eine Win-Win-Situation für beide Seiten darstellt.
Bei uns bekommen Sie kein Pauschalangebot. So individuell wie Sie sind, so individuell gestalten wir in einem Gespräch ein Angebot, das für beide Seiten passt. So können wir gemeinsam in eine erfolgreiche Zukunft starten.
4. Kontaktieren Sie uns
Möchten Sie Teil unseres familiären Teams werden?
Kontaktieren Sie uns, um mehr über unser Angebot zu erfahren, wie wir Sie auf dem Weg zu einer reibungslosen und erfolgreichen Nachfolgeregelung unterstützen können. Wir würden uns über Ihre Verstärkung sehr freuen.
- Seline Wenzinger, Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!, Telefon: 044 762 24 40
