Rund 2'500 Vermögensverwalter müssen sich bis Ende Jahr von der Finma lizenzieren lassen. Das ist aufwendig und kann gerade für Einzelne sehr teuer werden. Doch Erich Herrmann von der bank zweiplus beruhigt: «Es gibt eine Alternative!»

Herr Herrmann, muss ich nun mein Geschäft als Vermögensverwalter aufgeben?

Ja, aber Sie können als registrierter Finanzberater weitermachen – wir unterstützen Sie mit unseren Produkt- und Servicedienstleistungen.

Was muss ich tun?

Laut Fidleg benötigen Sie einen Eintrag im Beraterregister. Sie werden Vertragspartner der bank zweiplus. Und Ihre Kundinnen und Kunden erteilen Ihnen ein Beratungsmandat für ihr Depot.

Worauf kann ich zählen?

Wir stellen Ihnen für Ihre Kundinnen und Kunden ein Investment Depot zur Verfügung. Dort bieten wir ein umfangreiches Anlageuniversum mit Anlagefonds, ETFs, ETPs, AMCs und Strukturierten Produkten (Open-End-Zertifikate). Sie können aus einer breiten Produktpalette auswählen und mit Ihren Kundinnen und Kunden eine Fülle an Anlageideen umsetzen.

Mit dem Vermögensverwaltungsprodukt Multimanager-Strategien zweiplus® können Sie zwischen verschiedenen Anlagestrategien und renommierten Anlageexperten wählen. Dank gleicher Anlagerichtlinien und Gebühren ermöglichen sie einen direkten Vergleich zwischen unterschiedlichen Anlageexperten bezüglich der Wertentwicklung der Anlage.

Sie und Ihre Kundinnen und Kunden haben jederzeit die Möglichkeit, den Anlageexperten innerhalb ihres Depots zu wechseln. Monatlich erhalten Sie einen Leistungsvergleich, damit Sie sehen, wo Ihre Kundinnen und Kunden mit ihren Anlagen stehen.

Kein anderes Vermögensverwaltungskonzept in der Schweiz bietet Ihnen meiner Meinung nach diese Freiheiten.

...auch das klassische Wertschriftendepot…

…für den Handel mit Aktien, Obligationen, Anlagefonds, ETFs sowie Strukturierten Produkten führen wir im Angebot. Sehr praktisch: Das Inkasso des Servicehonorars kann automatisiert auf individueller Kundenbasis erhoben werden.

Gibt es noch weitere Vorteile?

Wir bieten eine individuelle Lösung für die Beratung Ihrer Kunden. Zudem bieten wir die zuverlässige Abwicklung von Börsengeschäften weltweit an den wichtigsten Börsenplätzen. Ihr grosses Plus: Unser Geschäftsmodell ist auf die Betreuung von Finanzintermediären ausgerichtet.

Deshalb profitieren Sie vom Kundenschutz. Und wir können Ihnen und Ihren Kundinnen und Kunden auch schon bei kleinen Anlagevolumen interessante Konditionen anbieten. Wo andere Banken grössere Beiträge verlangen, haben Sie und Ihr Kunde Zugang zu unserem Vermögensverwaltungsangebot und zum gesamten Anlageuniversum.

Und dies bereits ab einer kleinen monatlichen Anlagesumme.

Verliere ich meine Unabhängigkeit?

Selbstverständlich nicht! Sie behalten stets Ihre Entscheidungsfreiheit. Noch etwas: Der persönliche Ansprechpartner an Ihrer Seite hat stets ein offenes Ohr für Ihre Anliegen – sei es in einem persönlichen Gespräch, als Sparringpartner, für gezielte Schulungen Ihres Teams oder mit hilfreichen Unterlagen.

Mit einem geschützten Zugriff auf die elektronischen Konto- und Depotinformationen Ihrer Kundinnen und Kunden verschaffen Sie sich einfach und sicher jederzeit einen Überblick. Doch das ist nicht alles: Wir unterstützen Sie darüber hinaus mit vielfältigen Auswertungsmöglichkeiten, damit Sie Ihre Kundinnen und Kunden kompetent informieren und beraten können.

Diese profitieren zudem von unserer kostenlosen Service Line für Fragen rund um die Depot- und Kontoführung.

Kommt hinzu…

…dass bei uns die Finanzberater und deren Kundinnen und Kunden eine Geschäftsbeziehung mit einem Institut eingehen, das letztes Jahr eine Kapitalquote von über 50 Prozent ausgewiesen hat – ein Spitzenwert im Schweizer Bankensektor.

Ich habe eine Lizenz als Vermögensverwalter erhalten – ist die bank zweiplus nun die falsche Partnerin?

Überhaupt nicht! Wir sind seit Jahren spezialisiert als Depotbank für Vermögensverwalter. Mit attraktiven Angeboten bleiben wir auch künftig Ihr Ansprechpartner.

Erich Herrmann ist Head of Intermediaries Schweiz bei der bank zweiplus.

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