Turbulente Zeiten an den Finanzmärkten erfordern ein sorgfältiges Feedback zum Portfoliomanagement. Innovative Funktionen auf Investmentanalyse-Plattformen gewinnen dadurch an Bedeutung.

Von Sebastian Felsch, Business Project Manager IA Platform Development, Credit Suisse (Schweiz) AG und Christophe Holenstein, CIIA, Product Owner IA Platform Development, Credit Suisse (Schweiz) AG

Bislang fordert das Jahr 2022 starke Nerven an den Finanzmärkten. Die hohe Inflation, der Krieg in der Ukraine und die drohende Energiekrise bereiten vielen institutionellen Anlegern Sorgen. Die Volatilität auf den Märkten erregt viel Ungewissheit und verlangt von Investoren ein akribisches Portfoliomanagement, wenn sie nicht auf dem falschen Fuss erwischt werden wollen.

Vor diesem Hintergrund ist es wenig überraschend, dass seit dem Ausbruch der Coronapandemie vor zwei Jahren die Nachfrage nach Finanz- und Portfolio-Überwachungstechnologien bei Pensionskassen, Family Offices wie auch externen Vermögensverwaltern stark zugenommen hat.

Die Finanzinstitute haben viel in benutzerfreundliche Investmentanalyse-Plattformen investiert, um institutionellen Investoren bei schnellen Anlageentscheidungen helfen zu können.

Vielseitige Funktionen von Analyseplattformen

Die Investmentanalyse-Plattform von Credit Suisse Asset Servicing setzt sich dabei aus innovativen Technologien sowie einer persönlichen Beratungsdienstleistung zusammen. Kundinnen und Kunden haben dadurch die Möglichkeit, Performances zu vergleichen, Risiken aktiv zu managen und die Investmentstrategie genaustens zu überwachen.

Dank den drei integrierten Bausteinen «Online Portfolio Radar», «Investment Analytics Report» sowie «Investment Analytics Consultant» erhalten institutionelle Anleger vollumfängliche Transparenz über ihre Investments und können unterschiedliche Reportings erstellen und sich bei individuellen Bedürfnissen persönlich beraten lassen.

Ebenfalls einen wichtigen Bestandteil der Analyseplattform bilden die Dienstleistungen rund um ESG-Reportings (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung). Denn Nachhaltigkeit spielt bei institutionellen Investoren immer noch eine sehr grosse Rolle und hat durch die Energiekrise weiter an Bedeutung gewonnen.

Integriert in den «Online Portfolio Radar» finden Anleger deshalb wichtige Kennzahlen wie CO2-Intensität, Red Flags oder MSCI ESG-Ratings rund um nachhaltige Investments. Dadurch erhalten sie einen kompakten Überblick sowie eine erhöhte Transparenz ihrer ESG-Investments, was wiederum zu einer Risikominderung führt.

Innovationen vorantreiben und Lücken schliessen

Obwohl Fortschritte in der Technologie Unternehmen neue Instrumente zur Messung und Überwachung von Umweltauswirkungen an die Hand gegeben haben, weist die Berichterstattung über wichtige Nachhaltigkeitskennzahlen bei Investments nach wie vor Lücken auf.

Hinzu kommt, dass institutionelle Investoren in einem volatilen Marktumfeld mehr Klarheit, Einfachheit und Flexibilität bei der Anlageanalyse wünschen. Aus diesem Grund trifft die Weiterentwicklung von Investmentanalyse-Plattformen den Nerv der Zeit.

Neue Funktionen und Dienstleistungen bei der Finanz- und Portfolio-Überwachung sollen Investoren bei ihren Anlageentscheidungen noch besser unterstützen. So möchte auch Credit Suisse Asset Servicing ihrer Kundschaft mit der sogenannten Add-on-Funktion «MyReports» zukünftig noch mehr Transparenz und Effizienz bei der Datenanalyse sowie Reporting-Zusammenstellung ermöglichen.

Userinnen und User könnten hierbei selbst entscheiden, in welchem Ausmass sie das Tool nutzen wollen. So sollen sie beispielsweise in der Lage sein, Zeiträume, Attribute, Kennzahlen, Gruppierungen und Ansichten auf Basis der definierten Investmentstruktur zu wählen und als Excel- oder PDF-Datei zu exportieren.

Genau mit solchen Ansätzen rund um neue Innovationen und Technologien verfolgt Credit Suisse Asset Servicing das Ziel, nicht nur die Lücken in Sachen Nachhaltigkeit zunehmend zu schliessen, sondern auch das Feedback zum Portfoliomanagement in volatilen Zeiten für ihre Kundschaft weiter zu vereinfachen.

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