UBS Direct Urban steht für direkte Investitionen in Liegenschaften an urbanen Lagen in der Schweiz sowie für ein qualitativ hochwertiges Portfolio – mit Fokus auf nachhaltigem Bauen.
Der börsenkotierte UBS (CH) Property Fund – Direct Urban verfügt über ein geographisch sehr gut diversifiziertes Portfolio an robusten, urbanen Lagen mit 19 Liegenschaften in elf Kantonen. Es handelt sich bezüglich Lage und Gebäudezustand um qualitativ hochwertige Wohnimmobilien, gemischt-genutzte sowie kommerzielle Liegenschaften.
Mehr als 50 Prozent der Erträge werden im Bereich «Wohnen» erwirtschaftet. Der 2012 gegründete Fonds verfolgt eine konsequente Strategie des selektiven Portfolioausbaus. Der Portfoliowert liegt aktuell bei 487 Millionen Franken. Für die Zeit vom 22. bis zum 30. Oktober 2020 ist eine Kapitalerhöhung in der Höhe von 86 Millionen Franken geplant.
Erfolgreiches Geschäftsjahr 2019/20
UBS Direct Urban konnte im Geschäftsjahr 2019/2020 trotz grosser Unsicherheiten im Zusammenhang mit Covid-19 seine positive Entwicklung eindrücklich fortsetzen. Die Erhöhung der Ausschüttung um 10 Prozent ist Ausdruck der deutlich gestärkten Ertragskraft des Fonds. Die Anlagerendite beträgt solide 3,0 Prozent.
Mit einer erfreulichen Börsenperformance von 14,2 Prozent konnte der Fonds den Markt (SXI Real Estate Funds TR 5,1 Prozent) deutlich übertreffen.
Aktuelle Akquisitionen an Toplagen in St. Gallen, Basel und Zürich.
Fokus auf urbane Zentren
Im Rahmen der Fondsstrategie konzentriert UBS Direct Urban seine Investitionen auf ausgewählte Agglomerationsregionen primärer und sekundärer Zentren sowie auf städtebauliche Entwicklungsschwerpunkte. Bereits heute befinden sich rund 88 Prozent aller Liegenschaften an urbanen Lagen bzw. in Agglomerationskern- und -gürtelgemeinden (gem. Bundesamt für Statistik BfS).
Die Liegenschaften sind sowohl mit dem öffentlichen als auch mit dem Individualverkehr optimal erschlossen. So liegen 90 Prozent aller Liegenschaften weniger als 300 Meter von der nächsten ÖV-Haltestelle entfernt.
Hohe Ansprüche im Bereich Nachhaltigkeit
UBS Direct Urban verfolgt die hohen Nachhaltigkeitsstandards von Real Estate Switzerland – dem Schweizer Immobiliengeschäft von UBS Asset Management. Mit dem Ansatz «Wertschöpfung durch Wertschätzung» werden gesellschaftliche, wirtschaftliche und ökologische Kriterien in die Entscheidungsfindung einbezogen.
So verfügen bereits heute rund 80 Prozent aller Liegenschaften über ein Zertifikat oder einen Energieausweis (GEAKplus). Im GRESB-Rating 2019 erhielt UBS Direct Urban die höchste Auszeichnung.
Aktuelles Neubauprojekt in Zürich Wiedikon mit hohen Nachhaltigkeits-Standards (SGNI Gold vorzertifiziert)
Steuerliche Vorteile für Investoren in der Schweiz
Mit dem UBS (CH) Property Fund – Direct Urban verfügt das Schweizer Immobiliengeschäft von UBS Asset Management über eine smarte Lösung für direkte Investments in Immobilien. Für den Anleger ergeben sich hier insbesondere im Steuerbereich Vorteile.
Die Erträge aus direktem Grundbesitz unterliegen gemäss dem Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer der Besteuerung bei den Fonds selbst und sind dafür grundsätzlich beim Anteilsinhaber steuerfrei (bei Steuerdomizil Schweiz). Kapitalgewinne aus direktem Grundbesitz sind ebenfalls nur beim Immobilienfonds steuerbar (bei Steuerdomizil Schweiz).*
*UBS erbringt keine Steuerberatung.
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