Anfang 2020 sollen das neue Finanzdienstleistungsgesetz und seine Ausführungsbestimmungen in Kraft treten. Haben Sie sich darauf schon vorbereitet? Wissen Sie, was von Ihnen erwartet wird?
Das Finanzdienstleistungsgesetz (Fidleg) will den Kunden- und Anlegerschutz erhöhen. Hierbei wird den Schutzbedürfnissen der Anleger grösste Priorität geschenkt.
Sie als Finanzdienstleister oder Vermögensverwalter haben dabei besondere Informations-, Transparenz- und Sorgfalts- sowie grössere Dokumentations- und Rechenschaftspflichten zu erfüllen. Ein geeignetes IT-System ist Pflicht.
Gezielte Kundenberatung
Die individuelle Kundenberatung bewegt sich mit Fidleg weg von der Produkteberatung und hin zu einer umfassenden, individuellen Finanz- und Vorsorgeberatung.
Entsprechend ändert sich auch die Rolle des Kundenberaters. Produktespezialisten werden immer weniger nachgefragt. Berater, die in der Lage sind, massgeschneiderte und IT-gestützte Lösungskonzepte zu erstellen, werden erfolgreich sein.
Effiziente Finanzwerkzeuge
Das «Haus der Vorsorge», eine kleine, aber sehr erfahrene Fintech-Aktiengesellschaft aus Teufen AR, hat für die neuen regulatorischen Anforderungen zeitgemässe und effizienzsteigernde Software-Angebote entwickelt.
Mit den FiplaPro® Finanzwerkzeugen ist den Vorsorge- und Pensionskassenspezialisten ein digital gestütztes Konzept für die einfache und sichere Beratung gelungen. Die «Werkzeuge» erlauben dem Berater, den gesamten «Lebensweg» seines Kunden Fidleg-konform in einem individuellen Finanzplan professionell abzubilden.
FiplaPro®-Software-Familie – für Berater und Kunden
FiplaPro® besteht aus dem FiplaPro® CRM, vier FiplaPro® Finanzplänen und einer FiplaPro® Mobile- Version. Diese bilden die Grundlage zur Erfüllung der neuen Fidleg-Anforderungen. Sie bieten eine kundenspezifische Darstellung der finanziellen Situation in jeder Lebensphase bis weit über die Pensionierung hinaus. Eine konzeptionelle Neuerung bildet auch die FiplaPro® Mobile-Version.
Der Kunde erhält damit einen gesicherten online-Zugang auf sein Dossier. Er kann seine Stammdaten selbst ändern, Nachrichten mit seinem Kundenberater austauschen sowie neue Policen zur Aktualisierung seiner Planung hochladen. Damit wird die Beratungsqualität allseits entscheidend verbessert.
Fidleg? Sind Sie bereit?
FiplaPro® ist die konsequente Antwort auf die neuen Anforderungen des Fidleg. Sind Sie vorbereitet? Sind Sie bereit?
Wir sind es! Unsere Adresse lautet:
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| Haus der Vorsorge AG Hauptstrasse 53, 9053 Teufen AR Frank Heisler, Key Account Manager Telefon: +41 71 333 46 68 E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! www.hausdervorsorge.ch |
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