Finma-Regulierung, Compliance, Margendruck: Wie soll die Branche die historischen Herausforderungen meistern? Crossinvest Zürich bietet eine Lösung.
Das Szenario, das sich unabhängigen Vermögensverwaltern aktuell präsentiert, kann durchaus als «der perfekte Sturm» bezeichnet werden. Die Erosion von Vermögenswerten aufgrund fallender Kurse an den Kapitalmärkten, verbunden mit einer hohen Volatilität und starken Verunsicherung bei den Investoren sowie ein steigender Druck auf die Margen bereiten den Marktteilnehmern schon seit geraumer Zeit Kopfzerbrechen.
Den Herausforderungen auf der Ertragsseite stehen zudem signifikante Aufwendungen in den Bereichen Compliance, Risk Management und der Digitalisierung gegenüber. Nicht zu vergessen – es verbleiben nur noch wenige Tage, um den zeit- und kostenaufwändigen Übergang zu einem Finma-regulierten Dienstleister zu vollziehen. Stichtag ist der 31. Dezember 2022.
Alternative zur Finma-Regulierung
Doch, bestehen denn Alternativen zur Finma-Regulierung? Crossinvest Zürich bietet auf Basis der jahrzehntelangen Erfahrung der Unternehmensgruppe unabhängigen Vermögensverwaltern und Private Bankern eine tragfähige und zukunftssichere Lösung als Kundenberater oder Partner an.
«Aufgrund unserer eigenen langjährigen Erfahrung als unabhängige Vermögensverwalter sind wir mit den Bedürfnissen, Herausforderungen wie auch Nöten im Markt bestens vertraut», sagt Claudio Pedrett, CEO von Crossinvest Zürich.
«Neben professioneller Investment-Expertise in allen wichtigen Anlageklassen und den erforderlichen Lizenzen enthält unser Angebot auch eine voll integrierte Portfolio-Verwaltungs-Lösung sowie dedizierte Teams für Compliance und Risikomanagement.»
Erfüllung von anspruchsvolleren Compliance-Anforderungen
Betreffend Compliance drückt bei unabhängigen Vermögensverwaltern offensichtlich der Schuh. Aktuellen Studien zufolge betrachtet ein Grossteil der Akteure die Aufwendungen im Compliance-Bereich und die damit verbundenen gestiegenen regulatorischen Anforderungen als eine wesentliche strategische Herausforderung.
Auch darauf hat Crossinvest Zürich eine Antwort gefunden: «Unsere erfahrenen Compliance-Experten sind mit den spezifischen Anforderungen für verschiedene Zielmärkte, Länder und Regionen weltweit bestens vertraut», bestätigt Claudio Pedrett.
Dynamisch Risiken managen
Auch das Management sämtlicher Risiken – von Markt- über Kredit- bis hin zu Gegenpartei- und Liquiditätsrisiken – stellt für unabhängige Vermögensverwalter eine komplexe Herausforderung dar, zumal das Risk Management Hand in Hand mit dem Portfolio Management zu erfolgen hat. Hierfür sind erfahrene Spezialisten gefordert, die in einem Kontrollprozess im Sinne der «Investment Compliance» auch laufend die Investmenttätigkeit hinsichtlich vertraglicher Anforderungen und aktueller Vorschriften überprüfen.
«Gerade die aktuellen Verwerfungen und die hohe Volatilität an den Kapitalmärkten unterstreichen die Unverzichtbarkeit eines professionellen und umsichtigen Risiko-Managements», sagt Andrea Höing, Verantwortlicher für das Risk Management. In diesem dynamischen Prozess gilt es, die verschiedenen Risiken zu identifizieren, qualitativ und quantitativ zu bewerten, zu steuern und zu überwachen.
Startup mit 35-jähriger Erfahrung
Unabhängige Vermögensverwalter und Private Banker finden bei Crossinvest Zürich jedoch nicht nur eine voll funktionsfähige und praxiserprobte Lösung vor, auf deren Basis sie ihr Geschäft nachhaltig erfolgreich betreiben und sich auf die Bedürfnisse ihrer Kunden fokussieren können – der Name Crossinvest steht zudem für ein hohes Mass an Unabhängigkeit und unternehmerischer Freiheit.
«Dieser Spirit lebt bei Crossinvest Zürich, wo wir die Erfahrung und Professionalität der Crossinvest Gruppe mit langjähriger Expertise und Know-how des lokalen Teams kombinieren», sagt Claudio Pedrett. «Wir wollen weiter wachsen und unternehmerisch denkende Kundenberater und unabhängige Vermögensverwalter, die ihre Zukunft in einem grösseren und effizienten Setup sichern wollen, im Team willkommen heissen.»
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