Il 2024 è stato ancora un anno d’oro per le banche, che hanno realizzato, con rarissime eccezioni, i bilanci migliori della loro storia. In chiusura d’anno si sono evidenziati i prodromi di quanto accadrà nel 2025, ovvero l’atteso consolidamento del settore e l’ampliamento della platea degli investitori in private markets.

Dell'inviato Giuseppe Failla, pubblicista italiano di finewsticino.ch

GENNAIO

Cnh I. saluta Piazza Affari

Cnh Industrial lascia la Borsa di Milano. Il delisting, annunciato nel febbraio 2023, è diventato operativo. Il titolo rimane quotato al Nyse.

Campari, aumento capitale e bond per finanziare acquisto Courvoisier

Campari finanzia l'acquisizione di Courvoisier con un aumento di capitale da circa 650 milioni di euro e il lancio di bond convertibili per circa 500 milioni.

FEBBRAIO

Addio a Federico Imbert

Scompare a Milano, a 71 anni, Federico Imbert uno dei piú noti banchieri italiani. Dopo una lunga carriera in J.P. Morgan, nel 2010 era diventato il numero uno di Credit Suisse per l'Italia. Nel 1999 fu tra i registi della piú importante operazione mai realizzata In Italia: la scalata a Telecom Italia da parte della cordata guidata da Roberto Colaninno ed Emilio Gnutti.

Per Unicredit bilancio migliore di sempre

Il 2023 è il bilancio migliore di sempre per la banca guidata da Andrea Orcel che ha chiuso l’esercizio con un utile di 8,6 miliardi di euro, in rialzo del 50% rispetto al 2022 e sopra le stima di 7,9 miliardi. Agli azionisti 10 miliardi fra cedola e buyback. Al pari di Unicredit anche le altre maggiori banche italiane registreranno il bilancio migliorie della loro storia.

Azzone presidente Acri

L’Assemblea di Acri – Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio – ha eletto presidente per acclamazione Giovanni Azzone, presidente della Fondazione Cariplo.

MARZO

Rinnovo Patto Mediobanca

L’accordo parasociale è stato rinnovato fino al 31 dicembre 2027 e vincola una quota del capitale salita all’11,4% dal precedente 10,98%

Generali chiude un 2023 da record

Generali ha chiuso il 2023 con risultati record. I premi lordi sono aumentati del 5,6% a 82,5 miliardi di euro e l'utile netto del 14,1% a 3.575 milioni. Il cda ha approvato un dividendo per azione di 1,28 euro.

Swisscom compra Vodafone Italia

Swisscom ha acquistato il 100% di Vodafone Italia per 8 miliardi di euro con l'obiettivo di integrarla con la controllata italiana Fastweb.

APRILE

Tesoro vende 12,5% di Mps e scende sotto il 30%

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha ceduto il 12,5% di Banca Mps per 650 milioni di euro. La quota del Tesoro è scesa sotto il 30% dal 39,23% al 26,73%.

Palenzona lascia Fondazione Crt

Fabrizio Palenzona, al culmine di uno scontro con il Cda, ha lasciato la presidenza della Fondazione Crt.

MAGGIO

Mediobanca distribuisce suo primo acconto sul dividendo

Mediobanca per la prima volta nella sua storia, distribuisce un acconto di 0,51 euro sul dividendo, dopo avere realizzato un utile dei 9 mesi di 946 milioni di euro, in rialzo del 20% rispetto all’anno precedente.

CdP lancia secondo fondo di fondi che investe in Venture Capital

CdP Venture Capital ha lanciato VenturItaly II, fondo di fondi che investe in gestori di Venture Capital nazionali, con target di raccolta di 500 milioni di euro e dimensione massima fissata a 700 milioni.

Abi conferma Patuelli presidente

Abi, Associazione Bancaria Italiana, ha confermato per ilarissimo biennio Antonio Patuelli presidente e ha nominato Marco Elio Rottigbi direttore generale

GIUGNO

DoValue acquista Gardant: nasce campione italiano Npl

DoValue ha acquistato, per contanti e azioni, il gestore italiano di crediti deteriorati Gardant. Il prezzo comprende l’esborso di 230 milioni in cassa (compresi 50 milioni di debito netto di Gardant) e nuove azioni doValue, a premio rispetto al valore corrente di mercato, corrispondenti a una quota del 20% del capitale post fusione. Dal matrimonio nascerà un colosso della gestione del credito a livello italiano ed europeo, con ricavi consolidati attesi per il 2026 tra 605 e 625 milioni e un Ebitda compreso tra 240 e 255 milioni.

Tod’s abbandona Borsa

Tod's lascia il listino dopo un'opa a 43 euro di L Catterton in concerto con la famiglia della Valle.

Primo sciopero di Borsa Italiana

Il 27 giugno si è tenuto il primo sciopero nella storia del gruppo Borsa Italiana. L’agitazione è stata annunciata dalle organizzazioni di categoria dei bancari Fabi, First-Cisl e Fisac-Cgil, che hanno avviato unitariamente una fase di mobilitazione, che culmina nell'astensione dal lavoro nelle ultime due ore di lavoro.

LUGLIO

Tim cede rete a Kkr e Tesoro

Tim cede la rete a Kkr e Mef, un ‘operazione che le consente di ridurre il debito di 14,2 miliardi lordi e l'organico da 37.065 a 17.281 persone. La cessione valorizza complessivamente l’infrastruttura 18,8 miliardi di euro, che possono salire fino a 22 miliardi con alcuni earn out.

Ardian cede il 49% di 2i Aeroporti al fondo spagnolo Asterion

Ardian e Credit Agricole Assurances hanno ceduto il 49% di 2i Aeroporti alla spagnola Asterion. 2i Aeroporti detiene quote dirette e indirette negli aeroporti di Milano Malpensa e Linate, Napoli, Salerno, Torino, Trieste, Bologna e Bergamo, che rappresentano oltre il 32% del traffico passeggeri e circa il 70% del traffico merci in Italia, al 2023.

Raccolta record a giugno per le reti

Boom di raccolta netta a giugno per le reti con i consulenti finanziari che hanno portato a casa un totale di 5,5 miliardi di euro, il 2% in più rispetto a maggio e quasi il doppio (+92,3%) rispetto a giugno 2022. Il valore, il più alto del semestre, porta il bilancio da inizio anno a 25,3 miliardi, con un incremento dello 0,7% rispetto al primo semestre dell'anno precedente.

AGOSTO

Conti record per Mediobanca, a soci 1,1 miliardi di euro

Primo anno di piano industriale da record per Mediobanca che chiude l'esercizio 2023-24 con un utile netto di 1,273 miliardi, in crescita del 24% rispetto all’eserciozio precedente. I risultati rappresentano un «brillante» avvio del Piano ‹One Brand-One Culture›, confermandone gli obiettivi (Eps a 1,80 euro, Rote 15%). Piazzetta Cuccia premierà i soci con circa 1,1 miliardi di euro tra dividendi e buyback.

Ferrari alza guidance dopo conti trimestre

Ferrari alza le stime 2024 dopo avere fatto segnare nel secondo trimestre ricavi netti per 1,712 miliardi, in crescita del 16,2% rispetto all'anno precedente, e un utile netto di 413 milioni in crescita del 24% grazie anche a un aumento delle consegne, salite del 2,7% a quota 3.484 unità. Nello specifico la stima di ricavi è stata alzata da oltre 6,4 miliardi a oltre 6,55 miliardi di euro.

B.Mps ha 2 mld capitale in eccesso

B.Mps, dopo i conti semestrali, ha oltre 2 miliardi di capitale in eccesso che intende utilizzare per cogliere opportunità di crescita. Gli occhi sono puntati sul riacquisto della quota detenuta nella joint venture sulla bancassicurazione con Axa. «Se ci fosse l'opportunità di incorporare la jv con Axa potrebbe avere un impatto positivo sul nostro piano», ha detto l'ad di B.Mps, Luigi Lovaglio.

SETTEMBRE

Unicredit compra il 9% di Commerzbank per circa 1,5 mld

Unicredit è il secondo socio di Commerzbank con il 9% del capitale. Il gruppo guidato da Andrea Orcel ha acquisito il 4,49% per 702 mln nell'ambito di un'offerta di accelerated book building condotta per conto del governo tedesco che voleva ridurre la propria partecipazione in Commerzbank, mentre il resto era stato acquistato sul mercato. L'esborso complessivo è di circa 1,5 mld. Unicredit è il secondo maggiore azionista di Commerzbank, dopo lo Stato tedesco che detiene ancora il 12%, e BlackRock che ha in pancia il 7,2%. Questa operazione è stata comunicata l’11 settembre mentre il 23 settembre Unicredit ha reso noto di avere alzato la partecipazione potenziale al 21%

B.Generali lancia Opa sui Intermonte

Banca Generali ha lanciato un'offerta pubblica di acquisto volontaria su Intermonte Partners, finalizzata al delisting a 3,04 euro per azione cum dividendo, ossia inclusivo delle cedole relative ad eventuali dividendi, ordinari o straordinari, distribuiti dall'emittente. L'esborso complessivo è stimato in 98.192.000 euro e l'istituto finanziario precisa che l'operazione avrà un impatto inferiore al 3% sui coefficienti patrimoniali, già ora ampiamente superiori ai requisiti.

Dovalue si aggiudica 1* tranche progetto Alphabet

Dovalue si è aggiudicata il mandato per la gestione della maggior parte di un portafoglio composto principalmente da crediti in sofferenza, venduto da diversi istituti di credito ellenici in liquidazione speciale, rappresentati da Pqh Single Special Liquidation e facente parte delle tre tranche del progetto di cessione Alphabet. Il portafoglio è composto da crediti complessivi per un Gross Book Value di circa 1 mld euro e total claim (Gbv più interessi maturati e penali) per circa 3 mld.

Unicredit: Orcel alza stime utile 2024

Andrea Orcel alza le stima di Unicredit che punta a raggiungere un utile netto 2024 superiore ai nove miliardi di euro, oltre gli 8,6 miliardi del 2023 e oltre le stime precedenti, già riviste, a più di 8,5 miliardi.

OTTOBRE

Brembo dice addio a Pirelli e compra Ohlins

Brembo ha ceduto l'intera partecipazione mi Pirelli, pari a circa il 5,58% del capitale, incassando 282,9 mln euro. Brembo ha poi siglato un accordo con Tenneco per l'acquisizione del 100% del capitale di Öhlins Racing, leader nella produzione di sospensioni premium ad alte prestazioni per moto e auto. Si tratta della maggiore acquisizione nella storia di Brembo con un corrispettivo di 405 milioni di dollari.

Bbva batte obiettivi crescita in Italia e punta a 600.000 clienti nel 2024

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria festeggia i 580.000 clienti in Italia a soli tre anni dall'avvio dell'attività bancaria nel Paese, superando gli obiettivi del piano originale del 2021 di acquisire 100.000 clienti all'anno con due anni di anticipo e puntando a quota 600.000 entro fine 2024 grazie ai suoi conti correnti a zero spese per sempre e a un'offerta in espansione.

NOVEMBRE

Per Unicredit 15* trimestre di crescita consecutiva

Unicredit mette a segno il 15* trimestre consecutivo di crescita redditizia, con un utile netto di 2,5 miliardi, in rialzo dell'8,2% sullo stesso periodo del 2022.La banca ha alzato la guidance sull'utile d'esercizio a oltre 9 miliardi di euro.

Banco Bpm lancia Ops su Anima

Banco Bpm lancia un’Offerta pubblica di acquisto su Anima a 6,2 euro per azione

Unicredit lancia un’Offerta pubblica di scambio su Banco Bpm.

Unicredit lancia un'ops totalitaria su Banco Bpm del valore di 10,1 miliardi di euro. Il concambio previsto è 0,175 azioni di nuova emissione di Unicredit per ogni azione Banco Bpm sul mercato. L'integrazione di Banco Bpm con Unicredit porterà alla nascita della terza banca europea con sinergie stimate a regime in circa 1,2 miliardi ante imposte per anno. Banco Bpm ha bocciato l’offerta ritenendo che non rifletta la redditività della banca,

DICEMBRE

Stellantis: Ceo Carlos Tavares lascia, il nuovo ceo entro metà 2025

Il ceo di Stellantis Carlos Tavares si è dimesso. Il processo per la nomina del successore si concluderà entro la prima metà del 2025.

Unicredit sale al 28% in Commerzbank

Unicredit continua a scalare Commerzbank e aumenta la partecipazione a circa il 28%, in linea con l'obiettivo di arrivare al 29,9%.