Mediobanca ha siglato un accordo con i soci di Arma Partners e Us Arma Partners rafforzandosi nell'ambito della Digital Economy. La banca guidata da Alberto Nagel, spiega una nota, acquisisce Arma per consolidare la propria divisione Corporate & Investment Banking.
Arma Partners offre consulenza indipendente in materia di Corporate Finance a societá e a fondi di Private Equity affiancandoli in tutte le fasi aziendali, dalla raccolta di capitali privati a supporto di realtá in rapida crescita fino a complesse operazioni di cross-border M&A per investitori di Private Equity e societá globali quotate.
Fondata nel 2003, ha sede a Londra con uffici anche a Monaco, oltre a un presidio negli Stati Uniti, ed è guidata dal suo fondatore e Managing Partner Paul-Noel Guely. La società conta oggi 12 partner e 86 dipendenti di cui 69 banker provenienti da oltre 26 Paesi ed è particolarmente attiva nel settore dei software, dei servizi cloud, e nei segmenti Data, Internet e Fintech.
Negli ultimi cinque anni ha seguito come advisor oltre 100 operazioni, il 75% delle quali cross-border, per un valore di mercato complessivo di oltre 85 miliardi di dollari. Questi risultati hanno permesso alla societá di essere il primo advisor nelle grandi acquisizioni di software in Europa e di annunciare nel 2023 risultati record per il terzo anno consecutivo con ricavi superiori a 100 milioni di dollari.
Accordo rafforza Cib
La partnership con Arma Partners rafforzerá i servizi di advisory offerti da Mediobanca con competenze distintive in ambito Tech a beneficio dei clienti della divisone Corporate & Investment Banking (Cib) e del Wealth Management, oltre a garantire un piú ampio presidio territoriale in Europa e negli Stati Uniti.
Questa operazione è coerente con l'obiettivo di orientare il modello di business del Cib verso attivitá a minor assorbimento di capitale e dará un significativo impulso alle commissioni della divisione con una crescita del 30% circa, risultato che contribuirá a incrementare di oltre il 10% le commissioni di Gruppo.
Arma Partners continuerá ad essere gestita – come societá indipendente all'interno del Gruppo Mediobanca – da Paul-Noel Guely, che lavorerá in stretto coordinamento con Francisco Bachiller e Giuseppe Baldelli, Co-Head di Global Cib, con l'obiettivo di valorizzare le competenze distintive di Arma Partners nel campo della digital economy a beneficio di tutta la piattaforma Cib di Mediobanca.
Arma pagata anche in azioni Mediobanca
Mediobanca non ha reso noto il valore dell'operazione. Pagherá il corrispettivo in cash, di cui il 40% in fondi immediatamente disponibili al closing mentre la restante parte verrá rilasciata in quattro anni sulla base delle performance di Arma e potrá essere pagata in azioni Mediobanca.
L'operazione avrá un impatto stimato sul CET1 ratio di Mediobanca di circa 30bps base. Sulla base degli utili dell'ultimo esercizio, la transazione sará accrescitiva per l'EPS.
Nagel, Arma si adatta a nostra strategia
«Mediobanca ha una significativa esperienza di partnership con societá indipendenti di consulenza caratterizzate da solidi fondamentali, management team di rilievo, marchi rinomati e piattaforme scalabili», afferma Alberto Nagel (immagine sopra), Ceo di Mediobanca.
«L'accordo con Arma Partners riflette la nostra ambizione di costruire una solida crescita di lungo periodo facendo leva sui trend industriali, sulle competenze specialistiche e sul talento delle persone. Siamo convinti che l'expertise distintiva, la complementarietá del business e la presenza geografica di Arma Partners si adattino perfettamente alla nostra strategia di crescita e posizioneranno il Gruppo Mediobanca tra i principali advisor nel settore della Digital Economy al servizio di imprenditori, investitori, professionisti del settore, CEO e fondatori di start-up».
Guely, felice di unire forze con Mediobanca
«Questa partnership consentirá ad Arma Partners di raggiungere i suoi ambiziosi obiettivi di espansione globale. Come noi, Mediobanca vanta un'illustre esperienza di consulenza strategica e indipendente, nonchè radici europee unite ad ambizioni globali. Anche i nostri nuovi partner strategici sono molto rispettosi dell'indipendenza e del nostro focus specialistico sulla Digital Economy. I miei partner, il mio team e io siamo lieti di unire le forze con Mediobanca e guardiamo al futuro con grande fiducia ed entusiasmo", afferma Guely.
