Per 10. November 2022 plant die Fondsleitung UBS Fund Management (Switzerland) AG die Publikumsöffnung für UBS (CH) Propery Fund – Europe (Valor 14539972) und öffnet Anlegern den direkten Zugang zum europäischen Immobilienmarkt im Rahmen der Schweizer Regulierung.
UBS PF Europe wurde als Immobilienfonds nach Schweizer Recht im Mai 2018 lanciert und soll langfristig zu einem grossen pan-europäischen Flagship-Produkt aufgebaut werden. Das Anlageziel des Immobilienfonds besteht hauptsächlich darin, durch ein europaweit breit diversifiziertes Immobilienportfolio eine nachhaltige Ertragskraft und eine kontinuierliche Wertsteigerung des Immobilienbestandes zu sichern.
Der Fonds investiert in alle wesentlichen Nutzungsarten wie Wohn-, Logistik-, Büro- und Einzelhandelsimmobilien an etablierten oder entwicklungsfähigen Standorten in der gesamten Europäischen Union, in den EFTA-Mitgliedsstaaten sowie in den einzelnen Mitgliedsländern des Vereinigten Königreichs.
Durch die lokale Marktpräsenz der Fondsleitung vor Ort erschliesst sich auch Privatanlegern der Zugang zu attraktiven grenzüberschreitenden Anlagemöglichkeiten. UBS PF Europe wird aus der Schweiz nach Schweizer Kriterien verwaltet.
Die enge Zusammenarbeit mit den europäischen Standorten von UBS Asset Management vereint Schweizer und lokale Expertise und sichert einen professionellen Anlageprozess. UBS PF Europe steht mit seinem qualitativ hochwertigen und breit diversifizierten Portfolio seit Lancierung für eine nachhaltige Ertragskraft und Resilienz.
Er setzt sich bislang zusammen aus zwölf attraktiven Liegenschaften in Deutschland, den Niederlanden, Belgien, Norwegen, Spanien und Italien. Die Mieterschaft besteht aus bonitätsstarken, teilweise staatlichen Mietern. Der Vermietungsgrad der Liegenschaften beträgt fast 100 Prozent.
Die Mietverträge sind zu einem sehr hohen Grad indexiert und damit weitgehend inflationsgeschützt.
Investitions-Highlights – Beispiele aus dem Portfolio:
Altersbetreutes Wohnen in Sandvika, Norwegen
Logistikzentrum in Tillburg, Niederlande
Europäischer Immobilienmarkt
Schweizer Privatinvestoren fokussieren sich üblicherweise sehr stark auf den heimischen Immobilienmarkt. Institutionelle Investoren erkannten in den vergangen Jahren die Chancen von europäischen Immobilien und haben dementsprechend ihre inländischen Investitionen mit Ausländischen ergänzt.
Es gibt auch für Privatanleger gute Gründe, die für Investitionen in europäische Immobilien sprechen. Zum einen eröffnet der europäische Immobilienmarkt Zugang zu einem grossen Investitionsuniversum mit vielen Möglichkeiten, an langfristigen Trends zu partizipieren.
Zum anderen eigenen sich europäische Immobilien hervorragend zur Diversifikation eines bestehenden Immobilienportfolios. Hinzu kommt, dass europäische Core Immobilien ein defensives Investment mit langfristig stabilen Erträgen sind.
Was spricht für UBS PF Europe:
• Swissness – bewährte Finma-regulierte Schweizer Fondsstruktur mit
währungsgesicherter Anteilsklasse (Franken hedged) und Schweizer
Bewertungsmethodik.
• Diversifikation – breit diversifiziertes Portfolio mit Wohn-, Logistik-, Büro- und
Einzelhandelsliegenschaften an sehr guten Lagen in derzeit sechs Ländern, mit
Fokus auf Westeuropa.
• Zukunftsorientiert – Fokus auf Megatrends, mit Investitionen in diversen
europäischen Immobilienmärkten und Nutzungen.
• Ertragskraft – gegen Inflation weitgehend abgesicherte und langfristige
Cashflows, bonitätsstarke und teilweise staatliche Mieter, hoher
Vermietungsgrad von fast 100 Prozent.
• Nachhaltigkeit – starke Verankerung der Bereiche Umwelt, Soziales und
Unternehmensführung (ESG) als wichtiger Teil der Anlagepolitik mit 5-Sterne-
Auszeichnung beim GRESB Real Estate Assessment 2022 zur Messung der
Nachhaltigkeitsperformance im vergangenen Jahr.
Die Fondsleitung behält sich vor, die Kotierung des Fonds in Abhängigkeit der Marktentwicklungen zu verschieben.
Weitere Informationen
Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. UBS Fonds schweizerischen Rechts. Prospekt, Basisinformationsblatt, Statuten bzw. Vertragsbedingungen sowie Jahres-und Halbjahresberichte der UBS Fonds können kostenlos bei UBS Asset Management Switzerland AG, c/o UBS AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich bzw. bei UBS Fund Management (Switzerland) AG, Postfach, CH-4002 Basel angefordert werden. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts erfolgen. Die Fondsdokumente sind gebührenfrei in Englisch und ggf. in den Sprachen der Regionen erhältlich, in denen der Fonds registriert ist. Die im vorliegenden Dokument zusammengetragenen Informationen und erlangten Meinungen basieren auf vertrauenswürdigen Angaben aus verlässlichen Quellen, erheben jedoch keinen Anspruch auf Genauigkeit und Vollständigkeit hinsichtlich der im Dokument erwähnten Wertpapiere, Märkte und Entwicklungen. Mitglieder der UBS-Gruppe sind zu Positionen in den in diesem Dokument erwähnten Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten sowie zu deren Kauf bzw. Verkauf berechtigt. Anteile der erwähnten UBS Fonds können in verschiedenen Gerichtsbarkeiten oder für gewisse Anlegergruppen für den Verkauf ungeeignet oder unzulässig sein und dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt. Das vorliegende Dokument darf ohne schriftliche Erlaubnis von UBS Asset Management Switzerland AG oder einer lokalen verbundenen Gesellschaften weder reproduziert noch weiterverteilt noch neu aufgelegt werden. Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management. Weitere Erläuterungen zu Finanzbegriffen unter ubs.com/am-glossary.
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