Nei primi sei mesi dell'anno in corso, la casa d'investimenti Vontobel è riuscita a fermare i deflussi nel settore dei clienti istituzionali. Allo stesso tempo, i patrimoni gestiti nel segmento dei clienti privati sono aumentati oltre i 100 miliardi di franchi.

 

La casa d'investimenti zurighese Vontobel ha registrato un utile ante imposte di 173,3 milioni di franchi nel primo semestre 2024, con un aumento del 12% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, come ha comunicato l'azienda venerdì.

Il risultato operativo è aumentato del 4% a 727,7 milioni di franchi, principalmente grazie a una maggiore attività dei clienti, come ha ulteriormente spiegato l'istituto. Il segmento dei clienti privati ha contribuito con 530,8 milioni di franchi, con un incremento del 10%, mentre il segmento dei clienti istituzionali ha totalizzato 197,4 milioni di franchi.

Deflussi nel segmento istituzionale fermati

I flussi netti sono stati pari a 2,3 miliardi di franchi. I flussi nel segmento dei clienti privati sono stati forti, con 2,4 miliardi di franchi, mentre i deflussi nel segmento dei clienti istituzionali sono stati fermati con 0,1 miliardi di franchi, dopo deflussi di 4,6 miliardi di franchi nel secondo semestre del 2023 e 3 miliardi di franchi l'anno precedente.

I patrimoni gestiti sono aumentati del 9% dalla fine del 2023 a 225,9 miliardi di franchi, con un patrimonio gestito nel segmento dei clienti privati che ha superato per la prima volta i 100 miliardi.

Il rapporto costi/ricavi (Cost-Income Ratio) è sceso dal 77,8% dell'anno precedente al 76,1%. Con il programma di efficienza che dovrebbe concludersi entro la fine del 2026, Vontobel è sulla buona strada, come si è appreso ulteriormente. Complessivamente, i due co-CEO dell'azienda, Georg Schubiger e Christel Rendu de Lint, hanno ottenuto buoni risultati nel primo semestre 2024.

Pietra miliare nella strategia dei mercati privati

Secondo la propria valutazione, Vontobel ha mantenuto una solida posizione patrimoniale che supera tutti i requisiti normativi minimi e gli obiettivi interni per l'intero ciclo. A fine giugno 2024, il CET1 ratio era del 18,3% (15,5% pro-forma per l'acquisizione di Ancala) e il Tier-1 ratio era del 23,6% (20,6% pro-forma).

Vontobel ha definito la transazione Ancala come una «pietra miliare nella sua strategia dei mercati privati» che consente investimenti nel segmento in rapida crescita delle infrastrutture private. Essa amplia anche l'offerta di strategie di investimento attive e diversificate con un potenziale di crescita a lungo termine attraente.