All'inizio dell'anno, finewsticino.ch esamina cinque donne e cinque uomini, dai quali nei prossimi mesi ci si può aspettare molto nel settore finanziario svizzero.
1. Francesca McDonagh – Ristrutturatrice con la stoffa per mirare in alto
(foto: CS)
In realtà, sarebbe dovuta diventare la responsabile del settore europeo di Credit Suisse (CS). Ma ancora prima di entrare a far parte della seconda banca svizzera, l'irlandese Francesca McDonagh è stata scelta per un incarico più alto: in qualità di Chief Operating Officer (COO), ora è il braccio destro del CEO Ulrich Körner.
Insieme al CFO Dixit Joshi, formano il trio che deve orchestrare la ristrutturazione dell'istituto. Se quest'operazione avrà successo, la manager quarantasettenne potrà aspirare a posti di ancora maggiore responsabilità. Come vice del sessantenne Körner, potrebbe succedergli come prossima CEO di CS.
2. Luca Venturini porta dinamismo alla piazza finanziaria ticinese
(foto: PKB)
Quasi nessun'altra banca privata svizzera nella piazza finanziaria ticinese si è fatta più onore di PKB l'anno scorso. In modo coerente e diretto, si è liberata del suo passato ed ha intrapreso un percorso di crescita orientato al futuro, con il quale può aspirare ad ambizioni realistiche anche dal Ticino. Luca Venturini, entrato a far parte dell'azienda da Julius Baer nel 2019 e CEO della banca dal 2020, ha dato un contributo significativo a questo nuovo inizio.
Nel 2022 è riuscito a coinvolgere nuove forze, tra cui l'ex banchiera di UBS e CS Monica Malnati come responsabile HR nella direzione esecutiva, l'ex banchiere UBS René Meyer come Senior Relationship Manager Private Banking con focus su «Latam», come pure un team di Credit Suisse guidato da Raimondo Morandi e, ultimo ma non per importanza, l'ex manager UBS Stefano Veri come membro del Consiglio di amministrazione.
Devono garantire che l'azienda della famiglia Trabaldo Togna possa proporsi in modo credibile e competente per i servizi di private banking in una piazza finanziaria comunque importante e anche sottovalutata.
Tuttavia, PKB non si limita a Lugano. È presente anche a Bellinzona, Zurigo, Ginevra e Panama. Inoltre, con la sua affiliata Casa Lombarda, ha anche una testa di ponte verso l'Italia – e non è quindi toccata dalla persistente mancanza di accesso al mercato italiano di cui soffrono molti istituti finanziari svizzeri.
3. Nicole Curti – Figura di spicco del cambiamento nel settore degli EAM
(foto: PD)
Il cambio generazionale sta preoccupando più che mai il settore dei gestori patrimoniali indipendenti. Diversi sondaggi presuppongono che nei prossimi anni la metà degli attuali gestori patrimoniali esterni (External Asset Managers EAM) raggiungerà l'età della pensione e di conseguenza chiuderà – o venderà – la propria attività. Quindi si è alla ricerca di linfa giovane.
Da questo punto di vista, l'elezione di Nicole Curti a presidente dell'associazione di settore Alliance of Swiss Wealth Managers (ASWM) è stata esemplare; la bernese, perfettamente quadrilingue (italiano, tedesco, francese e inglese), ha creato la succursale ginevrina del gestore patrimoniale Stanhope Capital e in precedenza ha lavorato per anni per la banca privata Lombard Odier. Rappresenta la «prossima generazione» degli EAM, che mira a una maggiore cooperazione e promuove l'uso di nuovi strumenti e forme di lavoro.
Nel nuovo anno, vuole annunciare in quale gestore patrimoniale indipendente – dopo Stanhope Capital – assumerà ancora una volta un ruolo manageriale. Questo è importante per giustificare la sua posizione di presidente dell'ASWM.
4. Francesco De Ferrari va controcorrente
(foto: CS)
Quasi nessuno vorrebbe essere al posto di Francesco De Ferrari in questo momento. Dopo deflussi patrimoniali di 100 miliardi di franchi nel Wealth Management di CS, di cui è responsabile, il banchiere italo-svizzero subirà una forte pressione di aspettative nel 2023. Secondo i suoi superiori, i suoi Private Banker sono sì riusciti a fermare i deflussi più grossolani a breve termine.
Ma ripristinare la fiducia offuscata dei clienti ricchi e super-ricchi richiederà più tempo. Nel frattempo, con il volume ridotto, i ricavi nel core business della Banca sono in calo – e il turnaround previsto per il 2025 sta diventando ancora più difficile. Quindi cosa farà De Ferrari nel 2023?
5. Iqbal Khan: adesso non si possono commettere errori
(foto: UBS)
Da quando è entrato a far parte di UBS nel 2019, per Iqbal Khan le cose hanno funzionato alla perfezione. Nel 2021, in qualità di co-responsabile del Global Wealth Management (GWM), ha contribuito in modo significativo all'anno record del numero uno svizzera nel settore bancario svizzero; dopo il pensionamento di Tom Naratil, è responsabile da solo del core business della grande banca.
Quindi per molti osservatori è indicato come il successore del capo della banca Ralph Hamers. Tanto più che il nuovo presidente Colm Kelleher vuole rafforzare il business con clienti privati super-ricchi. Ora che potenti insider come Josef «Joe» Stadler sono stati «addomesticati», nessuno ostacola l'ambizioso Khan.
Tuttavia, chi gestisce ha anche tutta la responsabilità. Il difficile contesto previsto per il 2023 probabilmente riserva alcune insidie per Khan.
6. Naureen Hassan in cammino con i ricchi americani
(foto: UBS)
Quando lo scorso ottobre Iqbal Khan ha assunto dal co-direttore Tom Naratil la responsabilità completa della divisione GWM, a sua volta Naureen Hassan ha assunto, in qualità di presidente, la direzione delle attività per le Americhe.
L'americana di origine indiana è inserita al meglio nei circoli finanziari statunitensi, poiché prima della sua nomina a UBS era la numero due della Federal Reserve di New York, la più importante delle dodici banche d'emissione locali equiparate. Conosce il presidente del CdA di UBS Colm Kelleher dai tempi trascorsi insieme all'istituzione di Wall Street Morgan Stanley; oggi condividono l'obiettivo di aumentare significativamente la posizione dell'istituto svizzero negli Stati Uniti.
A tal fine, lo scorso novembre Hassan ha avviato la prima riorganizzazione. Tra le altre cose, UBS sta rispondendo in questo modo alla tendenza dei ricchi americani a lasciare le grandi città in massa per trasferirsi in Texas e Florida.
7. Peter Romanzina si dirige a ovest per Vontobel
(foto: Vontobel)
Anche Peter Romanzina si occuperà in futuro dei ricchi americani. Ma solo se portano i loro soldi in Svizzera e a Vontobel.
Lo scorso novembre, il responsabile da anni del dipartimento di ricerca dell'istituto d'investimento zurighese, ha assunto a sorpresa la direzione della società affiliata di Vontobel Swiss Wealth Advisors (VSWA). Romanzina guiderà anche la nuova entità che alla fine del primo trimestre del 2023 nascerà dalla fusione legale e operativa di Vontobel SFA (ex UBS Swiss Financial Advisers) e VSWA.
Questa entità gestirà a quel momento circa 10 miliardi di franchi di patrimoni e sarà leader del mercato svizzero nelle attività offshore con cittadini statunitensi. Considerata la nuova attenzione all'America nel settore bancario svizzero, anche la tradizionale istituzione zurighese Vontobel è quindi sotto i riflettori.
8. Verena Gross – La speranza svizzera di crescita per Pictet
(foto: Pictet)
Il prossimo luglio Verena Gross assumerà la direzione del Private Banking di Pictet nella Svizzera tedesca. Sostituisce Victor Aerni, che da Singapore assumerà la direzione in Asia, come annunciato da finews.ch in esclusiva. In questo modo Gross è responsabile del mercato in cui la banca privata di Ginevra sta crescendo più rapidamente in Svizzera.
Una responsabilità non da poco, soprattutto perché Pictet nel 2021 ha inequivocabilmente segnalato le sue ambizioni di crescita, trasferendosi nel prestigioso edificio Leuenhof di Zurigo sulla Bahnhofstrasse. È alquanto probabile che l'esperta banchiera abbia la competenza per soddisfare tali aspettative. Lavora per Pictet da 13 anni e in precedenza da Zurigo si occupava dei clienti superricchi per l'esigente banca statunitense Goldman Sachs.
9. Jay Bidermann – La prossima generazione si assume la responsabilità
(foto: R+B)
All'inizio del 2023, con Jay Bidermann la quarta generazione della famiglia Bidermann con il suo patrimonio privato è entrata nella cerchia dei partner a responsabilità illimitata, nella banca privata zurighese Rahn+Bodmer. L'istituto, fondato nel 1750, garantisce così la sua continuità e allo stesso tempo la sua fiducia nel futuro del non sempre facile sistema bancario svizzero.
Di conseguenza, Bidermann dice anche: «Per me, l'attuale attenzione personale è il punto focale. Vedo un grande potenziale futuro in questo approccio individuale, poiché altrove è andato via via perdendosi e si fa sempre più capo a soluzioni standardizzate». Questa è una chiara affermazione con cui il giovane Bidermann dovrà misurarsi a partire da quest'anno. C'est à suivre.
10. Karin Keller-Sutter: con molta attenzione per seguire orme importanti
(foto: DFF)
Dopo le dimissioni di Ueli Maurer, l'importante dipartimento delle finanze rimane nelle mani del partito borghese. Con Karin Keller-Sutter il posto vacante viene occupato da una consigliera federale che in passato non ha dimostrato solo una gestione salda dei dossier, ma anche una particolare attenzione all'opinione pubblica e una buona dose di istinto per il potere.
Il predecessore di Keller-Sutter ha fissato l'asticella molto in alto. Come pochi ministri delle finanze in precedenza, Maurer ha coltivato intensamente le relazioni con il settore finanziario, come confermato anche da rappresentanti della piazza finanziaria svizzera.
La nuova ministra delle finanze, che gode di buone relazioni, può certamente lavorare con la stessa verve per una piazza finanziaria svizzera attraente e per trovare un buon collegamento con gli importanti attori del settore. Questo deve dimostrarlo nel 2023.
- In collaborazione: Claude Baumann, Samuel Gerber
