Servizi di Concierge: Raffinare la gestione patrimoniale
Il gestore patrimoniale svizzero VT Wealth Management amplia la sua offerta di servizi finanziari introducendo servizi di maggiordomo e concierge dedicati a persone molto impegnate, viaggiatori frequenti e chiunque voglia semplificarsi la vita, come riportato da finewsticino.ch.
La società VT Wealth Management, con sede a Zurigo, intende entrare nel mercato dei servizi di maggiordomo e concierge. L’offerta coprirà una vasta gamma di ambiti, fornendo assistenza 24 ore su 24, anche a livello internazionale.
I servizi spazieranno dai viaggi e trasporti, beni di lusso ed esperienze VIP, gestione immobiliare e supporto al personale domestico, all’arte e alle collezioni d’arte, assistenza personale, supporto medico e sanitario, fino all’educazione scolastica e formazione, come appreso da finewsticino.ch.
Fino ad ora riservato soprattutto ai clienti bancari molto facoltosi
Gli istituti finanziari offrono ai loro clienti non solo consulenza sugli investimenti e altre questioni finanziarie, ma anche supporto in vari aspetti della vita quotidiana, simile al servizio discreto di un concierge di un hotel a quattro o cinque stelle. È l’inizio di una nuova tendenza o un'evoluzione di un modello esistente?
Da tempo, le banche private propongono tali servizi ai loro clienti più facoltosi, e anche alcuni Single Family Office li includono nella loro offerta per una clientela naturalmente più ristretta.
La tecnologia facilita i servizi standardizzati
Una certa «democratizzazione» è già in atto: i titolari di carte di credito di fascia alta possono accedere a servizi di concierge senza dover disporre necessariamente di un patrimonio a otto cifre. Tuttavia, questi servizi sono spesso standardizzati e meno personalizzati.
Anche lo sviluppo tecnologico contribuisce. Lo scorso aprile, finews.ch ha riportato che la startup fintech ginevrina Swiss4 offre non solo un'app per operazioni di pagamento e cambio valuta, ma anche un «servizio concierge premium», ovvero un servizio personalizzato per l’organizzazione delle attività di svago.
Ingresso nel mercato dopo un’analisi approfondita
Presso il gestore patrimoniale di Zurigo, Chantal Fedier, figlia del fondatore Thomas Fedier e sorella del CEO Sacha Fedier, sarà responsabile dei servizi VT Lifestyle & Concierge. «Vogliamo offrire un servizio personale e di alta qualità che renda la vita dei nostri clienti più semplice e arricchente», afferma a finews.ch.
«Non si tratta di una decisione presa alla leggera», sottolinea il CEO Fedier. «Abbiamo analizzato in dettaglio il mercato dei servizi di maggiordomo e concierge.» Lo studio ha fornito interessanti approfondimenti sulla varietà dei servizi disponibili. I clienti apprezzano particolarmente avere un unico punto di riferimento per tutte le loro esigenze personali.
«Semplificare la complessità della vita moderna»
«Per questo motivo, era fondamentale trovare un partner con una lunga esperienza in questo settore e in grado di offrire un’ampia gamma di servizi integrati», aggiunge Chantal Fedier, senza però rivelare il nome del partner scelto.
«Che si tratti di un cliente molto impegnato, di un viaggiatore frequente o di qualcuno che apprezza la comodità e il lusso», prosegue, «noi semplifichiamo la complessità della vita moderna, permettendogli di godere del lusso del tempo e della libertà per dedicarsi alle sue passioni, alla famiglia e al lavoro.»
«Conosciamo già bene i nostri clienti»
E come vengono individuate le necessità dei clienti? Si chiede, durante i normali colloqui di consulenza, informazioni sulla situazione familiare o eventuali esigenze legate ai servizi di concierge?
Sacha Fedier sorride. «Analizziamo continuamente le esigenze dei nostri clienti e conosciamo già abbastanza bene la loro situazione personale. Questo ci consente di adattare le nostre soluzioni, inclusi i nuovi servizi, in modo mirato alle loro necessità.»
VT Wealth Management è stata fondata nel 2008 da Thomas Fedier e Joseph A. Belle e oggi conta 35 dipendenti.
